往期回顾：10月12日 21:12《财联社早知道》发文指出我国首次星地激光数传试验成功，行业或将迎来黄金发展期。上市公司中，四川九洲参与研制了我国空事卫星系统首颗技术验证卫星“北航空事卫星一号”，填补了我国面向空管应用的星基航空监视技术的空白。公司随后震荡走高，截至10月16日收盘区间最高涨幅达15.09%。

【大头条】

一、算力|AI太火！英伟达下一代AI芯片提前半年问世，它作为AI算力基础设施综合服务领域的第三方服务商，是华为长期合作伙伴

据媒体报道，英伟达原定于明年四季度发布Blackwell B100，但由于需求快速增长，公司将发布日期提前至明年二季度。Blackwell架构将通吃高性能计算、游戏，前者核心编号B100，后者核心编号B20x系列，当然游戏卡不会着急，肯定要等到2025年。目前，NVIDIA已经占据AI GPU市场多达90％的份额，A100、H100都是一卡难求，产能极为紧张。

点评：东方证券表示，目前全国各地的智能算力中心建设稳步推进，AI芯片的需求快速增长，国产化替代的需求也随之提升。算力产业链上的芯片、服务器和云计算等企业都将保持较高景气度，国产算力产业链值得重视。

公司方面，亚康股份作为AI算力基础设施综合服务领域的第三方服务商，是华为长期合作伙伴，华为曾经多年是公司第一大供应商。鸿博股份子公司英博数科作为国内提供专业AI训练的算力服务平台，在算力租赁板块已与多家不同产业背景的客户签署正式合同，并从今年5月份开始产生收入。

二、风电|国务院推进内蒙古大型风电建设，行业景气拐点已经出现，它目前是国内陆地电缆、海底电缆系统核心供应商，也是目前国内唯一实现海洋脐带缆产业化的企业

财联社10月16日电，国务院发布关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见。意见提出，推进大型风电光伏基地建设。加快建设库布其、腾格里、乌兰布和、巴丹吉林等沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地、支撑性电源及外送通道。研究推动浑善达克沙地至京津冀输电通道建设。坚持规模化与分布式开发相结合，同步配置高效储能调峰装置，积极发展光热发电。支持内蒙古建设新型电力系统重大示范工程，鼓励开展新能源微电网应用。研究优化蒙西电网与华北电网联网方式。按照国家有关规定，优化500千伏电网工程纳规程序。加强电源电网在规划、核准、建设、运行等环节统筹协调。

点评：国泰君安研报表示，受2023年5月下旬以来产业链部分公司出货节奏较慢的信息影响，市场对风电板块Q2乃至全年业绩产生担忧，随着Q3出货如期放量，市场信心将逐步提振。风电景气拐点已经出现，继续看好风电整机环节，以及轴系、塔架、海缆、系泊链等核心零部件环节和配套储能及电力调控设备的龙头。

公司方面，东方电缆是国内陆地电缆、海底电缆系统核心供应商，已形成海缆系统、陆缆系统和海洋工程三大产业板块，目前是国内唯一实现海洋脐带缆产业化的企业。海力风电主营业务为风电设备零部件的研发、生产和销售，主要产品为风电塔筒、桩基、导管架及升压站等，尤以海上风电设备零部件产品为主。

【市场大热点】

一、热点题材

二、成交额>10亿个股概念分布

注：数字代表概念股个数。

点评：成交10亿以上个股小幅下降6家至118家。当下市场的赚钱效应还是集中在减肥药、华为（汽车、消费电子）、算力租赁里面，这从成交榜上也不难看出，通信、汽车、消费电子、医疗占据榜单前列，分别有11股、11股、8股、4股成交超10亿。目前市场十分割裂，由于北向资金的持续流出，导致白马股跌跌不休，从而压制各大指数。但情绪方面却依然维持较好，从白马股中溢出的活跃资金进一步抱团炒作短线热门板块。

在医药和华为线持续火爆后，前期活跃过但仍然没有加速达到情绪高潮的板块中，算力属于其中之一。其中神州数码和远东传动成交超10亿。

【趋势追踪】

一、历史新高个股

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高个股概念分布

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高个股增加8家至67家，汽车板块在节后第一个交易日确立成为主线之一后始终保持活跃，今日超越消费电子和通信成为新高数量最多的板块，共计10股创出一年新高。除此之外，医药和科技也同样有所表现，在两市下跌个股连续2个交易日超过3500家的情况下，维持了局部的赚钱效应。

【公司要闻精选】

卓胜微：公司自建产线已具备稳定、规模量产自有品牌的MAX-SAW（高端SAW滤波器，采用POI衬底，具有高频应用、高性能等特性，性能在sub-3GHz以下应用可达到BAW和FBAR的水平）的能力，公司是本土率先量产高端SAW滤波器的厂家，能够覆盖主流频段的需求。公司已研发并推出适用于5G通信制式sub-6GHz的高频产品及射频模组产品

双林股份：公司的产品有直接或间接供货给问界、赛力斯等新能源车型，供货的产品主要包括轮毂轴承、饰件产品、座椅水平驱动器等

【主力买什么】

四川长虹：长虹控股集团直接持有华鲲振宇25%股份，同时持有华鲲振宇5%股权的四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙），则由长虹控股集团旗下上市公司四川长虹持有近半数股权。公司子公司虹信软件的天宫AT800是基于Intel处理器+华为昇腾910芯片的AI训练服务器，具有最强算力密度、高速网络带宽等特点，由四川华鲲振宇智能科技有限责任公司提供。此外，公司旗下长虹佳华与华为一直保持着良好的合作关系，积极拓展商业市场，做深地市，协同耕耘行业市场。今日1机构买入27766.76万，甬兴证券慈溪新城大道北路买入4537.43万，财通证券普陀山买入4517.57万，海通证券杭州富春路买入3955.39万，北上资金买入3496.37万。

近期热门系列：

10月15日：华为又一重磅峰会即将召开，将聚焦数字能源产品，这家公司与华为在智能充电网络等方面已开展合作；小米汽车有新消息，首款预计将在2024年发售，它向小米汽车提供空调系统产品

10月12日：重大突破！我国首次星地激光数传试验成功，这家公司是华为的战略优先级供应商，拥有超宽带卫星通信和毫米波技术；国内首个智算跨架构平台来了，它与华为合作推出AI算力平台

10月11日：华为又一重磅品牌量产下线，搭载高阶智能驾驶系统ADS2.0和鸿蒙4.0座舱，它获得华为汽车多个产品定点；工信部将聚焦通用AI等未来产业，这家公司借助AI与华为共同推进鸿蒙生态发展

10月10日：5.5G时代将至！华为又有重磅产品即将发布，它的射频产品是通信系统的核心部件，向华为提供基站滤波器相关产品；三星2025年供货HBM4，存储周期上行趋势明朗，这家公司深耕闪存主控芯片

10月9日：全球最小封装光模块问世，机构预计2026年光模块市场将达176亿美元，它是华为光模块供应商；充电桩政策再加码，板块景气度有望持续，这家公司拥有充电桩产品及停车充电一体化解决方案