【大头条】

一、AI应用|华为、英伟达等国内外科技巨头陆续宣布上线DeepSeek大模型，机构称将推动AI应用加速发展，这家公司已推出自有营销电商行业模型并推出三大AI智能体

据媒体报道，近日，DeepSeek大模型迎来了一波重大进展，国内的百度智能云、华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全以及云轴科技等多个知名云平台以及国外的微软、英伟达、亚马逊、英特尔、AMD等科技巨头都纷纷宣布上线DeepSeek大模型，这一举动不仅标志着AI技术的又一次飞跃，也预示着企业级智能应用将迎来更加广阔的发展前景。

点评：广发证券研报指出，DeepSeek推动的“开源”+“低价”+“蒸馏”的模式，将推动AI应用加速发展，并推动推理测需求提升。第一，DeepSeek“开源”的模式天然有助于推动AI生态完善和AI应用落地。第二，通过低成本，DeepSeek实现了低定价。在性能不分伯仲的情况下，其API价格显著低于GPT-o1。第三，DeepSeek-R1允许用户通过蒸馏技术借助R1训练其他模型，有助于推动垂直化小模型发展，进而促进AI应用落地。

公司方面，引力传媒已推出自有营销电商行业模型并推出三大智能体（Agent）-感知智能体、决策智能体、内容智能体，用以增强营销决策、创意素材、视频混剪等环节内容产出的精准性与稳定性。此外，公司基于实际业务应用场景推出“创意助手”、“视频助手”和“通用助手”三大AIGC产品应用。值得买与更多外部多领域伙伴展开合作，共建“AI+兴趣”双轮驱动的消费生态，推进“全面AI战略”的有效落地。公司的官方应用“什么值得买”已经已陆续接入了豆包AI、Kimi、智谱清言、讯飞星火、海螺AI、腾讯元宝等大模型平台，为用户在这些大模型平台提供消费信息服务。

二、消费电子|春节期间手机市场迎消费热潮，机构预计2025年国内手机出货量将达3亿多部，这家公司为苹果结构件模组核心供应商

据媒体报道，乙巳蛇年春节，手机、平板、手表、汽车等受到2025年“两新”政策补贴的产品，成为广大消费者置办年货时的“新选择”。线上方面，天猫数据显示，截至1月30日24点，春节前三天（除夕、初一、初二）手机品类成交同比增长超50%。截至目前，共15个省份手机国补活动全面上线天猫，其中春节期间，新增广东、北京、安徽、陕西4个省市。线下消费场景同样火热。以北京市为例，市商务局数据显示，假期前四日，受以旧换新政策带动，电商业态销售额增长较快，同比增长18.7%。

点评：中信证券指出，消费电子补贴对产业链的影响既体现在缩短换机周期（量），也体现在促进产品高端化升级（价），有望拉动下游需求增长，带动换机周期缩短，预计国内手机出货量2025年达到3.1亿部至3.2亿部规模，看好国产安卓品牌公司以及弹性较大的安卓链芯片设计及光学公司。同时，也无需担忧“果链”公司的业绩确定性，苹果2025年的主要看点在于AI创新下的全球换机+新兴地区份额拓展逻辑，今年出货总量仍将保持稳定。

公司方面，卓翼科技作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商，深耕3C领域近二十年，聚焦网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产和销售。蓝思科技与国内外主要消费电子品牌形成了长期战略合作，成为外观件、结构件、功能模组的主力供应商。公司为苹果结构件模组核心供应商。

【市场大热点】

一、热点题材

二、成交额>10亿个股概念分布

注：数字代表概念股个数。

点评：市场相较于上个交易日缩量1041亿元，两市成交10亿以上个股减少40家至193家。其中，前三的华为、AI、芯片概念分别有84、78、68只个股，分别减少16、4、7只个股。三大指数全线收跌，两市成交额维持1万亿以上。板块方面，DeepSeek概念股比较活跃，银行股全天强势。

【趋势追踪】

一、历史新高个股

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高个股概念分布

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高个股较上个交易日增加2家至58家。其中，前三的AI、机器人、汽车概念分别有19、18、16家个股创一年新高。今日共39股涨停，连板股总数8只，22股封板未遂，封板率为64%（不含ST股、退市股）。个股方面，全市场超3400只个股下跌。

【公司要闻精选】

奥飞娱乐：公司将持续投入资源，为广大粉丝带来更多“喜羊羊与灰太狼”IP系列动画剧集以及动画大电影，同时积极探索年轻化营销模式，尝试多样化的授权合作。点评：公司聚焦IP全产业链开发，产品覆盖全年龄段，持续拓展新品类和赛道。公司打造集动画、电影、玩具、婴童用品、潮玩手办、衍生品授权、实景娱乐等业务为一体的IP全产业链平台，旗下积累了“超级飞侠”、“喜羊羊与灰太狼”、“巴啦啦小魔仙”、“铠甲勇士”等优质IP资源，通过IP周边产品、商品化授权、主题商业等模式多业态联动变现。旗下潮玩品牌玩点无限专注于ACG领域，集潮玩盲盒及衍生产品设计与开发、推广运营于一体。

【主力买什么】

博通集成：公司专注于无线通信领域的设计与技术研发，已完成在智能交通及物联网领域的提前布局。在智能交通方面，公司研发出第一款适用于我国ETC国标的全集成芯片，在国内ETC芯片市场处于领先对位。同时，公司已成功量产了拥有自主知识产权的单频、双频、高精度、组合导航等多颗北斗卫星导航芯片产品，广泛应用于消费电子、工规、车规导航、行业应用等相关市场。在物联网领域，公司推出全球首颗应用于物联网领域的Wi-Fi 6芯片，最低保活功耗的Wi-Fi MCU芯片，并推出行业最完整的Wi-Fi MCU芯片系列，已成为国内外多家知名品牌客户的芯片供应商。公司芯片产品可应用于AI玩具领域。采用公司Wi-Fi MCU芯片搭载玩具AI智能套件（AIDK），对接火山方舟MaaS平台，实现端-云一体化实时同步方案和人机交互，将火山引擎豆包AI大模型融入玩具。上个交易日国泰君安咸宁咸宁大道买入4195.52万，东吴证券上海西藏南路买入3959.37万，国盛证券宁波天童南路买入2686.42万，华鑫证券深圳财富大厦买入1560.12万，国泰君安绵阳剑南路买入1526.09万。