【市场主线】

周三市场全天震荡走高，创业板指大涨1.81%。盘面上，阿里巴巴概念股开盘大涨，之后DeepSeek概念股再度走强，芯片股午后爆发，地产股尾盘异动。指数层面，昨日盘前旗帜鲜明说到“高标的承接能反应出这次市场分歧转一致强弱与否”，结果已经很明显了，又是一个“指数放量大涨+0跌停”的交易日，更为重要的是，昨日大盘低开高走放量大涨并收在全天最高点的走势，相当振奋人心，这也是为何尾盘沉寂许久的锂矿股、地产股都纷纷冲高的原因之一。目前上证已经创下春节后的新高，创业板指距离之前的高点2200也就一步之遥，以史为鉴，唯一可能需要担心的便是像去年2/28的那种调整何时会出现。这里引用下去年的文章内容“市场早盘冲高回落，尾盘加速跳水，最终沪指高开低走跌近2%。盘面上，券商等金融股盘中活跃，高位股全线下挫……”，其实答案已经呼之欲出了，此外即使指数真的会模仿去年的走势，也无需过分担心，因为次日就直接反包向上了。

题材上，虽然昨晚看似是阿里的热度盖住了DeepSeek，但炒作的方向仍旧是围绕着AI应用（智能体+软件）以及云计算展开，只不过是换了个抬头，并且之前在聊指数的时候就说过，持续性需要不断的消息刺激，前天晚上的阿里便是一个正面例子，但昨晚消息面上却异常的平静，只有零星的宇树机器人在京东售卖和美股亿航智能大涨的新闻，因此这里看回短线情绪本身。周二13只三板及以上连板股晋级了11只，周三9只五板及以上连板股晋级了8只，第一次小分歧结束后，资金进一步向高位股靠拢，大概率要等到最后一个一字板（大概率在梦网科技、浙版传媒、杭钢股份之间）开板后才会迎来“高低切”（这里的“低”指的并不是首板，而是相对低的中位股）。最后，再看看昨天提到的“联储证券重庆江北嘴营业部”，虽然光线传媒盘后龙虎榜上没看到该席位卖出的痕迹，但昨天午盘前指数的跳水和光线传媒的被砸几乎是同时发生的，很难说二者没有关联，而该席位昨日又精准的买入了同为阿里概念的视觉中国和安博通，一方面可见该席位对市场情绪的引导能力的确是很有功底，同时今日也同样可以留意下这两只票盘中会不会出现砸盘。

【龙头板块】阿里巴巴概念

财联社2月11日电，苹果和阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能。2024年12月以来，阿里先后通过团队重组、融合工作与人才引进调整C端布局。2月6日，全球顶尖的人工智能科学家许主洪加盟阿里。申万宏源证券赵令伊认为，目前阿里云已连续多年位居中国云数据库市场份额第一，从大力投入AI研发，到引入顶尖人才等，全方位加大在AI领域的布局力度，看好阿里基础设施与服务并重，持续完善云技术，支持AI升级优化。板块内上市公司包括：润建股份、数据港等。

【热点前瞻】

字节豆包新模型架构最高降本83%，开源视频生成模型最新成果

字节豆包大模型团队提出稀疏模型架构，推理速度较MoE架构提升2-6倍，推理成本最高可降低83%。此外，据豆包大模型团队官宣发布视频生成实验模型“VideoWorld”，不同于Sora、DALL-E、Midjourney等主流多模态模型，VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型，即可认知世界。

作为一种通用视频生成实验模型，VideoWorld去掉语言模型，实现了统一执行理解和推理任务，且这种纯视觉模型可“预测”未来，并能“理解”因果关系。民生证券计算机团队认为，豆包开源视频大模型“VideoWorld”发布，让视频生成成为通用知识学习方法，在现实世界充当“人工大脑”，有望激活“视觉市场”为其打开增长空间。

网达软件：公司始终专注于大视频领域，“蓝图”智能图像创作系统，通过使用大模型的文生图能力，应用到内容海报、内容封面的图片生产过程。

当虹科技：公司BlackEye多模态视听大模型完成与DeepSeek深度融合，近日共同发起成立DeepSeek传媒行业应用创新联盟。

郭明錤：苹果正研究人形与非人形机器人

郭明錤刚刚在海外平台X上发文称，苹果正在为其未来的智能家居生态系统探索人形和非人形机器人项目，但目前这些内部产品仍处于早期概念验证（POC）阶段。鉴于目前的进展和大型项目开发周期，他认为苹果机器人要到2028年或更晚才能实现量产。

同时，据供应链调研表明，苹果更关心用户如何与机器人建立互动感知，而非机器人的外表，这意味着传感硬件和软件才是核心技术。光大证券陈佳宁认为，强化学习是一种通过试错进行学习的方法，但传统上这种方法非常耗时，而DeepSeek的训练方式成本较低，且R1在三维空间推理准确率达87.6%，跨模态意图理解F1值为91.2%，若与机器人领域深度结合，可能推动机器人从“感知智能”向“认知智能”进化，同时加速其在更多垂直场景的落地应用。

领益智造：公司具备控制器、减速器、仿生机械臂、伺服驱动机、电源控制系统等核心零组件的供应能力以及整机组装能力，当下已和Hanson、智元、FigureAI等全球知名人形机器人企业共同合作研发，为客户提供各类核心零部件。

智信精密：公司拥有行业领先的机器视觉、精密运动控制、通用软件平台等技术，主要客户为苹果公司。

【海外映射】

1、亿航智能涨超20%，广东印发《关于推动制造业与生产性服务业深度融合发展的若干措施》，提出围绕低空经济等重点产业，推动制造企业与高校、科研院所等联合建设一批概念验证和中试验证平台，低空经济数字化建设是为低空飞行“看得见、呼得着、管得住”的基础保障之一，相关项目有望加速落地，A股相关公司包括：卧龙电驱、四川九洲等；

2、据报道，百度正在考虑在阿联酋运营自动驾驶出租车，最早可能于上半年开始在迪拜开展测试，智能驾驶从低阶向高阶不断过渡，Robotaxi是高阶智驾最佳商业化场景，A股相关公司包括：星网宇达、天迈科技等。

【九点·公告全知道】（表格引用自《公告全知道》）

【九点·数据分析】

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