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【风口研报·公司】宇树机器人一体化零件加工方案提供商,这家公司卡位100亿规模细分市场且具备稀缺性,力求解决人形机器人商业化落地的核心掣肘
风口研报
2025.07.21 02:21 星期一
宇树机器人一体化零件加工方案提供商,这家公司卡位100亿规模细分市场且具备稀缺性,推出整体解决方案直击客户定制化需求,力求解决人形机器人商业化落地的核心掣肘。
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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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2025-10-09
星期四
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【风口研报·洞察】商务部再次加强稀土管控,二次资源回收正式进入管控范畴,整个稀土供给端均被纳入统一管理,市场供给难以出现突发较大增量,产业链价值有望向中上游集中;黄金当前处于周期的什么位置
①黄金当前处于周期的什么位置;②商务部再次加强稀土管控,二次资源回收正式进入管控范畴,整个稀土供给端均被纳入统一管理,市场供给难以出现突发较大增量,产业链价值有望向中上游集中;③今日全市场机构研报共发布150篇,爱美客有望迎来拐点,4家公司获得首度覆盖;④在个股机构关注度排行中,芯原股份首次上榜,前五名依次为浦发银行>中芯国际>芯原股份>九丰能源>药明康德。
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【风口研报·公司】这个商品价格连涨11周、供需结构优秀迎来新一轮全球大周期,国内这家公司已提前储备大量库存有望受益;核心技术与HVDC电源模块同源,这家公司有望通过ABB和施耐德快速切入AIDC产业链
①这个商品价格连涨11周、供需结构优秀迎来新一轮全球大周期,国内这家公司已提前储备大量库存有望受益,中长期竞争优势显著强化;②核心技术与HVDC电源模块高度同源,这家公司有望通过当前客户ABB和施耐德电气快速切入AIDC产业链,同时开发储能电站DC/DC充电模块。
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【机构调研】这家射频芯片供应商预计下半年营收将实现逐季增长
这家射频芯片供应商全面布局Wi-Fi产品领域,重点模组订单交付进度将逐步加快,卫星通信产品已在高端手机市场实现批量出货。
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【风口研报·公司】绿醇行业10月份有望迎来重要催化,这家公司50万吨示范项目成功投产,第二成长曲线逐步成型;另有公司通过收购国内龙头一跃成为固态电池产业链核心受益标的,并有望借此实现困境反转
①绿醇行业10月份有望迎来重要催化,这家公司50万吨示范项目成功投产,第二成长曲线逐步成型; ②固态电池驱动铝塑膜迎来深刻变革,公司通过收购国内龙头一跃成为产业链核心受益标的,并有望借此实现困境反转。
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【风口研报·公司】三季度营收+在手订单金额创历史新高,分析师强call这家A股半导体稀缺标的在技术积累、客户资源及产品落地方面具备显著优势,并上调营收和盈利预测
公司发布三季度业绩预告,分析师认为公司作为A股半导体稀缺标的,营收历史新高之余,在手订单已连续八个季度保持高位,考虑到公司在技术积累、客户资源及产品落地方面具备显著优势,上调未来三年营收和盈利预测。
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【机构调研】这家工业AI服务商发布新一代大模型,机器人业务上半年业绩超过2024年全年
这家工业自动化服务商发布新一代工业AI大模型,实现全链路闭环能力,公司机器人业务上半年业绩超过2024年全年,软件订阅制商业模式有望加速工业AI应用落地。
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【风口研报·公司】铜+锂+钾多重驱动,这家公司迎紫金矿业入主打造“国有规范+民营活力”、世界级铜矿远期规划60万吨产能价值逐步释放,卡位优质钾锂资源远期增产空间巨大
铜+锂+钾多重驱动,这家公司迎紫金矿业入主打造“国有规范+民营活力”、世界级铜矿远期规划60万吨产能价值逐步释放,卡位优质钾锂资源远期增产空间巨大。
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【风口研报·洞察】十一假期期间金铜均创阶段新高,美国政府停摆叠加就业市场疲软,推动降息预期升温,叠加铜矿供给冲击事件持续发酵,2026年行业供给紧张格局基本确定;每年Q4的两个配置思路
①每年Q4的两个配置思路;②十一假期期间金铜均创阶段新高,美国政府停摆叠加就业市场疲软,推动降息预期升温,叠加铜矿供给冲击事件持续发酵,2026年行业供给紧张格局基本确定;③今日全市场机构研报共发布438篇,西子洁能、建发股份评级得到上调,27家公司获得首度覆盖,其中溯联股份等5股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,西子洁能首次上榜,前五名依次为中国石油>西子洁能>科隆新材>中草香料>酉立智能。
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【风口研报·行业】AI视频模型Sora2有望重塑传媒业成本结构与价值范式,消费级应用落地与新内容社区将逐步崛起,新的行业竞争格局或将带动用户流量重新分配;周策略:假期期间,科技+黄金主线获得进一步强化
①AI视频模型Sora2有望重塑传媒业成本结构与价值范式,消费级应用落地与新内容社区将逐步崛起,新的行业竞争格局或将带动用户流量重新分配;②周策略:假期期间,科技+黄金主线获得进一步强化。
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【风口研报·公司】Sora2将进一步推动巨头AI Infra“军备竞赛”,公司在互联网大厂云出海浪潮卡位优势显著,上半年营收增长超500%;现货黄金日内突破4000美元,公司以强设计感产品把握本次红利
①Sora2将进一步推动巨头AI Infra“军备竞赛”,公司在互联网大厂云出海浪潮卡位优势显著,且在东盟等重点市场取得项目突破,上半年营收同比增长超500%; ②现货黄金日内突破4000美元,分析师强call公司以强设计感产品把握本次红利,且加盟展店仍在红利期,上调未来三年盈利预测。
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【风口研报·行业】特斯拉Optimus第三代+Figure03即将亮相,机器人产业链新催化不断,分析师梳理核心主机厂商产业链及新增量环节;另有全球首个“双塔一机”光热储能电站投入运行,这家公司积极卡位
①特斯拉Optimus第三代+Figure03即将亮相,机器人产业链新催化不断,分析师梳理核心主机厂商产业链及新增量环节;②全球首个“双塔一机”光热储能电站投入运行、光热发电进入“多塔一机”时代,这家公司卡位吸热换热系统重要供应商,布局储能+核电等多个高潜力赛道。
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【风口研报季度回顾】三季度战绩曝光!16只标的翻倍+龙头大涨3倍看研报界的“价值罗盘”动态解码风口赛道的上涨内核
①股价飙升3倍!反内卷+行业底层商业模式改善,这家储能“新贵”率先突围+迎来戴维斯双击; ②AI带动PCB不断升级!这家公司小钻针“雕”出大产业,三季度大涨161%; ③A股72个行业全扫描!看王牌自营用“产业骨+数据翼”穿透16大热门行业,主线涨跌逻辑一文详解; ④适配市场节奏+锚定产业周期!看Ta连接“短期交易”与“长期产业”的枢纽。
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【机构调研】这家端侧智能服务商面向机器人构建起从12-80TOPS全覆盖的算力平台
这家端侧智能服务商多场景持续突破,依托火山引擎HiAgent与扣子平台构建覆盖全链路的解决方案,上半年机器人产品批量落地。
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【风口研报·公司】全球AI数据中心+光伏部署推动储能需求爆发,这家公司电连系统产品已批量供货特斯拉、阳光电源等储能项目,有望受益特斯拉上海储能工厂放量
全球AI数据中心+光伏部署推动储能需求爆发,这家公司电连系统产品已批量供货特斯拉、阳光电源等储能项目,新一代薄膜+直焊+FCC产品优势显著,有望受益特斯拉上海储能工厂放量。
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【风口研报·公司】战略新布局存储生态全产业链,重点发力内存模组、SSD固态硬盘、存储外设等产品,这家公司有望搭乘AI算力国产化快车道
公司传统主业稳健增长+结构升级,并战略新布局存储生态全产业链,重点发力内存模组、SSD固态硬盘、存储外设等产品,这家公司有望搭乘AI算力国产化快车道。
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【风口研报·洞察】龙头“反内卷”减产在即,PTA拐点已渐进,2025年后新增投产节奏将显著放缓,叠加老旧产能加速出清+海内外纺服需求复苏,行业有望步入新一轮景气周期;四季度A股行情的演绎路径及风格判断
①四季度A股行情的演绎路径及风格判断;②龙头“反内卷”减产在即,PTA拐点已渐进,2025年后新增投产节奏将显著放缓,叠加老旧产能加速出清+海内外纺服需求复苏,行业有望步入新一轮景气周期;③今日全市场机构研报共发布175篇,迈瑞医疗有望迎来拐点,4家公司获得首度覆盖,其中新特电气、美埃科技获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,马可波罗首次上榜,前五名依次为天士力>长江能科>润泽科技>马可波罗>百利天恒。
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【风口研报·公司】50亿重大合同签订,分析师强call公司深度绑定AI服务器全球头部客户,此次不仅锁定未来四年订单,且有望实现原有及新建产能的满产满销;这家老牌铜业巨头为央企大股东集团下唯一铜上市平台
①50亿重大合同签订,分析师强call公司深度绑定AI服务器全球头部客户,此次不仅锁定未来四年订单,且有望实现原有及新建产能的满产满销; ②这家老牌铜业巨头为央企大股东集团下唯一铜上市平台,7月份已有优质铜矿资产注入,且后续资源端有望获取进一步支持。
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【机构调研】这家公司已发展成为全球DDR2/3/4/5 SPD系列芯片的核心供应商
这家公司是国内唯二具备向头部内存模组厂商直接供应配套芯片资质的企业之一,DDR4 SPD芯片成功导入多家行业头部内存模组厂商。
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【风口研报·公司】数据中心配套变压器+固态变压器,这家公司产品符合AIDC行业一体化电源模块系统发展趋势,新增量空间打开;海外热风材料迎来超500亿元替代市场,这家公司相关订单有望在2025年开始放量
①数据中心配套变压器+固态变压器,这家公司产品符合AIDC行业一体化电源模块系统发展趋势,新增量空间打开;②海外热风材料迎来超500亿元替代市场,这家公司掌握独有3D锥形打孔专利技术,相关订单有望在2025年开始放量。
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【风口研报·公司】这家战略小金属龙头手握高毛利现金奶牛,并已将铜资源上升至战略高度,叠加锂业务的反转预期,为业绩增长提供充足弹性和持续性
市场认为公司是跟随碳酸锂价格的β品种。分析师认为公司小金属龙头地位稳固,战略布局铜业务,且自身锂业务成长性好,且还手握锗等战略小金属的期权,具备较强的α。
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9月28日15:09《风口研报》精选“铜陵有色”公司研报并加以梳理,引用分析师观点指出:公司资源端仍有显著成长性,加工端深加工已形成棒、线、缆、板、箔等铜材配套加工能力。并瞄准高端市场,产品结构迈向高端化发展。
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【机构调研】这家PCB制造商产品技术加速迭代,公司加码扩张高端算力PCB业务规模
算力供应链需求旺盛,这家PCB制造商AI服务器、光模块等核心产品领域持续突破,公司高端产品供不应求,加码扩张高端算力PCB业务规模。
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【风口研报周回顾】震荡行情如何挖掘“超预期”?看自营王牌前瞻覆盖存储芯片、PCB产业链 人气公司涨势难挡
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【机构调研】这家公司已布局dToF、iToF、双目结构光和激光雷达四大视觉感知产品方向
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【风口研报·公司】AI光模块拉动上游光隔离器需求同步提升,这家公司高速光模块WDM滤光片与光组件已开始送样及少量出货,上半年通信光学翻倍增长;这家公司拥有锂+钼+金三大潜在期权,正在推进收购重要资源
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①全球迎来炮弹生产大周期,这家公司转型弹载领域纯正军工企业,全产业链全覆盖,卡位核心环节且价值量高,业绩有望大幅提升;②破解机器人灵巧手微型丝杠“降本密码”,这家公司冷镦工艺有望打破高精度部件降本瓶颈,并成立子公司正式进军滚柱丝杠+滚珠丝杠领域。
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【风口研报·公司】AI服务器+机器人灵巧手,这家公司覆盖AI服务器PSU、IBC到POL各级供电产品,并开发机器人电源、电驱等芯片;AI领域燃气轮机+航空发动机拉动需求,公司与多家海外客户签订长期协议
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①今年和2015年、2021年行情的区别;②优必选中标9051万元机器人设备采购项目,今年总体人形机器人订单+产量有望超1000台,目前公司工厂已完成小批量试产,产能正快速爬坡,有望带动供应链(U链)需求放量;③今日全市场机构研报共发布372篇,纳睿雷达、物产环能评级得到上调,16家公司获得首度覆盖,其中美湖股份等3股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,匠心家居首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>科沃斯>宝丰能源>继峰股份>匠心家居。
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