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大资管追踪
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聚焦银行系理财、保险、信托、基金、证券公司等各类资管机构的发展情况。
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2023-06-08 22:16
【第四家外商独资公募来了 施罗德基金在上海揭牌】财联社6月8日电，施罗德基金管理（中国）有限公司（简称“施罗德基金”）揭牌仪式在上海举行。这是自2020年4月取消公募基金管理公司外资股比限制以来，继贝莱德、富达、路博迈三家国际资管巨头在沪设立外商独资公募基金管理公司之后，全国新设的第四家外商独资公募基金管理公司。
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2023-06-02 04:52 来自 上证报
【AI技术赋能量化交易 资管机构开启智能化选股】财联社6月2日电，随着人工智能技术不断发展，通过机器学习技术来预测市场走势，可能不再遥不可及。今年以来，公募基金积极布局AI板块，以人工智能为主题的ETF不断涌现。基金经理在人工智能领域的投资价值方面达成共识，他们认为AI板块是未来数年非常值得重视的投资主线，各个细分领域都蕴含了丰富的机会。嘉实基金指数投资部负责人刘咖吟表示，短期来看，人工智能在第二阶段的投资要重点关注业绩因素。其中，算力行业有望率先受益并获得订单、盈利的兑现；芯片行业需求也有望持续提升，建议关注科创板芯片公司或科创芯片ETF。中长期来看，刘咖吟认为，在每一轮新的产业趋势下投资，最关键的是能不能买到核心环节，这些核心环节在初期可能不是涨幅最大的板块。“我们更看好AI软件相关机会，如大模型开发公司，或是传媒、办公等AI应用领域龙头，他们具备渠道优势、客户优势，未来空间会非常广阔。” (上证报)
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2023-05-31 07:19
【内外资密集调研 机构寻找新一轮投资主线】财联社5月31日电，A股市场反复震荡之际，内外资机构均密集开展上市公司调研，以挖掘下一阶段投资线索。数据统计显示，5月以来，基金公司调研次数超过880次，其中机械设备、医药和计算机为其重点调研对象。摩根资产、高盛集团、安联保险、Point72等海外资管巨头频频出现在A股上市公司调研名单上。在多家机构看来，市场短期陷入缺乏主线的观望状态，在存量博弈的大环境下，机构将更加关注上市公司业绩修复的可靠性和估值的安全边际。
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2023-05-30 18:55
【4月共备案私募资管产品864只 设立规模587.55亿元】财联社5月30日电，2023年4月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品864只，设立规模587.55亿元。截至2023年4月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计13.77万亿元（不含社保基金、企业年金），较上月底增长2,109.24亿元，增长1.56%。
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2023-05-25 08:53
【万达集团：网传“160亿销售20个万达广场”为不实消息】财联社5月25日电，万达集团在官网发布声明称，网传“160亿销售20个万达广场”为不实消息。此前媒体报道称，大连万达集团目前正考虑出售旗下20个商业中心，这些商业中心基本为重资产，目前的估值在每家7亿元至8亿元。目前接触的潜在买家为保险公司和资管机构。
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2023-05-24 06:39 来自 中证报
【业内人士：跨境ETF流动性较低容易产生溢价 投资者应关注二级市场交易价格溢价风险】财联社5月24日电，日经225指数5月23日下跌0.42%，给火爆的“日特估”行情降了温。前期被疯狂买入的易方达日兴资管日经225ETF、华夏野村日经225ETF连续两日大跌，超高溢价被迅速抹平，高位入场的投资者直呼“太狠了”。业内人士表示，跨境ETF流动性较低容易产生溢价，投资者应关注二级市场交易价格溢价风险。 (中证报)
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2023-05-24 05:36 来自 上证报
【场内基金频频上演“过山车”行情 投资者须警惕跟风炒作风险】财联社5月24日电，近日，多只场内基金二级市场价格上蹿下跳，经历了一波“过山车”行情。例如，短短两个交易日，此前连续大涨的易方达日兴资管日经225ETF场内价格已跌去15%以上。多位业内人士表示，受情绪推动，不少投资者“将场内基金当作股票去炒”，使得基金场内价格暴涨并产生溢价风险。随着套利资金涌入，其价格会回归至基金实际净值附近，投资者在“追高跟风”场内基金时，要关注折溢价率，避免遭遇损失。 (上证报)
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2023-05-23 15:56 来自 21财经
【银行理财产品过往业绩展示或迎自律新规】财联社5月23日电，今日下午中国银行业协会理财业务专委会召集研讨会，参与者是多家理财子公司和部分尚未成立理财子公司、但资管业务规模较大的银行相关人员，探讨话题为《理财产品过往业绩展示行为准则》的研究制定。这或将意味着，纷繁复杂、让投资者看得云里雾里的理财产品过往业绩展示，有望迎来统一的自律规范。根据记者了解，本次《行为准则》对理财产品过往业绩展示设置了“三条基本要求”“三条展示要求”和“三条禁止行为”。

“三条基本要求”包括：合理制定相关展示规则，过往业绩展示应当遵循稳定性和内在逻辑一致性的基本原则，不得随意变更规则；展示规则应当包含过往业绩计算方法，计算使用统计数据和资料应当真实、准确和全面，不得使用未经核实、尚未发生或者模拟数据，过往业绩数据或计算方法应当经产品托管人复核；不得明示暗示或其他方式承诺产品未来收益，并需醒目文字提示投资者“理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于实际收益，投资需谨慎”等。

“三条展示要求”包括：选择过往业绩展示区间，要注明起始和截止时间，完整会计年度的过往业绩展示除外；运作时间大于一个月，小于一年的产品，采用产品成立日起计算的过往业绩；运作时间大于一年不满6年的，至少包含产品成立当年开始所有完整会计年度的业绩；运作六年以上的，至少包含最近5个完整会计年度的业绩；如一个产品展示产品过往业绩和业绩比较基准两项数据，应该将两者同时予以展示。

“三条禁止行为”主要包括：不得展示成立未满1个月的理财产品过往业绩，除现金管理类产品外，任意过往业绩展示区间不得低于1个月；不能片面夸大或刻意选择性展示理财产品过往业绩，不得采用不具有可比性、公平性、准确性的数据来源和方法进行过往业绩比较；销售宣传文本只能展示该产品或本公司同类产品的过往业绩和最好、最差业绩，不得仅展示理财产品特定区间或部分区间的过往业绩等。 (21财经)
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2023-05-22 18:30
【今年1月证券业共收32张罚单 涉9家券商及32名从业人员】财联社5月22日电，上海市证券同业公会发布消息称，经公开市场统计，2023年1月，证券公司及其分支机构、证券从业人员共收到各类行政监管处罚函件32张，涉9家证券公司及32名相关从业人员。其中，涉及经纪业务函件2张、投行业务函件14张、买断式回购交易业务函件2张、资管业务函件1张、自营业务函件4张、公司治理和内部管理函件3张、执业行为函件5张及从业考试作弊函件1张。（财联社记者 高艳云）
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2023-05-19 13:49
【欧洲最大资管公司东方汇理：正把资产从美国转向中国】财联社5月19日电，据英国《金融时报》19日消息，欧洲最大资产管理公司——东方汇理资产管理首席投资官Vincent Mortier称，该公司正把资产转出美国、转向中国。Mortier表示：“在配置方面，我们已经明确地从西方转向东方。”他预计美国经济明年不会增长，中国、印度和印尼将分别增长5%至6%。Mortier认为，随着衰退逼近，美国市场“过于乐观”。
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2023-05-17 17:49
【阿里旗下瀚云资本变更为私募公司】财联社5月17日电，瀚云资本投资管理有限公司更名为杭州瀚云私募基金管理有限公司，同时经营范围由投资管理、投资咨询变更为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。该公司成立于2016年11月，法定代表人为孙燕江，注册资本5000万，由阿里巴巴（中国）有限公司全资持股。
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2023-05-13 15:25 来自 证券时报
【银行理财拐点已来 单月回升近1.2万亿】财联社5月13日电，银行理财规模下降的拐点已经到来，自去年11月“赎回潮”后，持续近6个月的规模下降趋势，首次实现止跌回升。记者获取并汇总了六大国有行理财公司，以及招银、兴银、光大、平安、信银、浦银共12家理财公司（仅以子公司管理口径计）的4月末存续理财规模显示：12家公司合计规模超17.2万亿元，管理规模单月回升近1.2万亿元，上述公司在4月份全数实现净流入。另一方面，央行最新金融数据显示，4月份住户存款减少1.2万亿元，与理财回升规模几乎相当。 (证券时报)
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2023-04-30 15:54
【一季度保险资管业协会登记产品规模1551.86亿元】财联社4月30日电，记者日前从中国保险资产管理业协会获悉，今年一季度，协会共登记债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金108只，登记规模1551.86亿元。具体来看，债权投资计划102只，规模1447.52亿元；股权投资计划4只，规模79.34亿元；保险私募基金2只，规模25亿元。截至一季度末，协会共登记（注册）债权投资计划、股权投资计划和保险私募基金2990只，登记（注册）规模6.49万亿元。
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2023-04-24 16:57
【山东能源兖矿资本等成立私募基金 出资额100亿】财联社4月24日电，山东山能新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额100亿，执行事务合伙人为北京乾琅投资管理有限公司、上海兖矿资产管理有限公司，经营范围含以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该企业由山东能源集团有限公司、上海兖矿资产管理有限公司、淄博市财金控股集团有限公司等共同出资。
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2023-04-22 06:39 来自 上证报
【险资配置遇压力：资金充沛 优质资产难寻】财联社4月22日电，今年一季度保险公司保费收入和新业务价值回暖，负债端增长带来了大量需要配置的增量资金，而现在市场上匹配保险资金收益和风险偏好的优质资产并不多，“新增资金往哪里投”成为当前险资机构“头疼”的问题。有市场人士认为，从历史经验来看，二季度债券供给将多于一季度，险资机构资产欠配将得到改善。此外，近日监管部门相继对一些保险公司进行窗口指导，明确责任准备金评估利率下调预期，寿险公司负债成本有望降低。受这两个因素影响，险资机构资负两端压力有望在二季度同步减小。 (上证报)
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2023-04-20 16:06
【浙江省副省长张雁云：要为全国私募基金乃至大资管发展提供浙江样板】财联社4月20日电，第七届2023年全球私募基金西湖峰会在杭州举行。浙江省副省长张雁云在会上介绍，截至目前，浙江省备案的私募基金管理人近2500家，基金管理规模1.8万亿元，位居全国第四位。尤其是杭州市，已经发展成为北上深之外的私募基金集聚地。
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2023-04-20 09:57
【针锋相对！汇丰董事会首度公开回应平安资管：不能支持分拆重组议案 建议股东投票反对】财联社4月20日电，股东大会前夕，平安资管分拆重组汇丰亚洲业务的呼吁，再次引发市场各方高度关注。北京时间4月19日深夜，汇丰董事会亦首度就这一话题给出正式回应。汇丰董事会在一份“汇丰对平安资管声明的回应”中明确表示，汇丰与平安曾于2022年至2023年间，就汇丰亚太区业务的结构方案进行了接近20次广泛和高规格的会议，参与的人士包括集团主席、行政总裁及高级管理层。

汇丰董事会称，汇丰以开放的态度，评估改变亚太区业务结构的选项，过程中仔细研究由第三方提出针对财务、法律及会计方面的分析及建议。汇丰已经充分考虑各选项的利弊，而相关结论亦多次透过会面和书面，跟平安讨论。同时，汇丰亦广泛地与其他股东接触，听取他们的见解和看法。

汇丰董事会表示，由平安提出、转变汇丰亚太区业务结构的建议，会严重影响汇丰环球业务策略的成效，并且大大蚕食集团的收益、回报、股息及股东价值，损害汇丰独有的环球业务的定位。因此，汇丰不能支持或向股东推荐这些由平安建议、涉及改变集团结构的方案。汇丰集团董事会明确表示，建议股东投票反对第17和18项决议案。（财联社记者 罗克关）
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2023-04-20 06:20 来自 上证报
【公募规模扩容 券商资管回归本源进入有序发展新阶段】财联社4月20日电，证券公司资产管理业务在2022年逐步回归本源，进入规范有序发展的新阶段。据中证协数据，2022年末，证券公司公募基金（含大集合）与集合资产管理业务规模占比大幅提升，达40.80%，首次超过单一资产管理业务规模占比（39.62%）。2022年，招商资管加速推动主动管理转型，截至当年末累计完成7只大集合产品公募化改造，年末公募大集合产品规模达370.60亿元，公募牌照申请于2023年1月获证监会受理。海通证券资管也积极推进大集合参公改造工作，目前17只产品已全部取得证监会批文，初步形成了产品风险等级由低到高、持有期限差异化的公募产品矩阵。 (上证报)
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2023-04-13 16:33
【安信信托获批增资至98.45亿元】财联社4月13日电，安信信托重组再迎新进展。近日，银保监会官网公布相关批复信息显示，上海银保监局同意安信信托变更注册资本并调整股权结构，其注册资本将由54.69亿元增至98.45亿元。同时，上海银保监局同意公司根据经核准的非公开发行方案，向上海砥安投资管理有限公司非公开发行股票，完成本次增资。
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2023-04-11 09:39
【证券板块走高 大资管方向领涨】财联社4月11日电，券商股早盘冲高，兴业证券、东方证券双双拉升涨超5%，信达证券、湘财股份、国盛金控、广发证券等纷纷冲高。消息面上，2023年4月10日，中证金融下调证券公司保证金比例。
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