【盘面回顾与展望】

周五指数整体呈现冲高回落，午后加速下挫，之前提到这轮下跌可能不是普跌，而是分化式的下跌，在周五体现得淋漓尽致，新能源赛道很多个股不跌反涨。当然周一指数如果进一步下跌，那么赛道也不一定抗得住，但是这种被动下跌大概率只是一时的，后面可能走迂回式的进二退一。从情绪端来看，虽然跌停很多，但是情绪核心像是中通客车、金智科技都表现相当强势，山西路桥也出现了套路式的反核，新特电气都走出了20%的一字，所以情绪端也没有太大问题，但是要注意的是情绪端开始有抱团的倾向了。

【重点公司跟踪】

顺发恒业：今年新能源赛道上不仅趋势走得很强，最近投机也是妖股频出，汽车有中通客车，光伏有宝馨科技，储能有正在停牌的赣能股份，只有风电还没有出过妖股，那么正处于3板的顺发恒业就成了短线资金的焦点。另外从逻辑角度来说，前有鲁能集团把新能源资产注入广宇发展，现在万向集团对顺发恒业注入新能源资产的预期也将受到资金的认可。周四晚上公司公告万向集团副总裁陈军已入驻公司董事，而陈军近期刚从万向一二三离职，而换董事长是对基本面改变非常重要的因素之一。

恒大高新：周四是高标纷纷断板的一天，恒大高新成为活口，活口的晋级意味着恒大高新会是当下这个情绪小周期的龙头（情绪大周期龙头仍是中通客车），近期情绪小周期龙头多以特停为目标，恒大高新目前仅2次异动，距离4次异动还有很长的路可以走。

林洋能源：一个长期来看发展潜力比较大的公司，靠着智能、储能、新能源协同发展将在未来带来明显的成长性。光伏发电方面，截至2021年年底，公司开发建设并持有的已并网运行各类光伏电站装机容量约1.6GW，储备光伏项目超6GW，运维光伏项目超3.5GW，且公司电站资产分布主要集中于东部全国用电主消纳区；储能方面，公司在手储备项目超3GWh，并于今年建设规模化的储能PACK工厂一期项目2GWh，未来3年累计建设不低于5GWh储能项目。新能源发电和储能是基础，有了这两个条件之后，公司再通过以“林洋智慧能效管理云平台”为核心，构建了智能、储能、新能源协同发展，截至2021年H1“林洋智慧能效管理云平台”已上线约5300多家的高能耗工业企业及商业用户，累计年用电量超过100亿度，通过在用户能源消费端用能点布署智慧能效采集终端，将工业、商业、建筑楼宇等的电、水、气、热等能源消耗大数据通过互联网采集到智慧能效云服务中心。这个在未来会很重要，因为电力价格商品化必然带来电力价格波动的加剧，电力价格波动的加剧必然会带动能源管理的需求，有着一体化的电站运营商将充分受益。