【午盘回顾】

早盘指数冲高回落震荡为主，市场情绪氛围相对昨日有所回调，毕竟昨天已经高潮，今天算是良性分歧。板块方面，主线AI和市场情绪绑定比较明显跟随调整，昨晚英伟达冲高回落影响比较大，不过主线地位不变，下午可能会有回流，应用端表现相对较强，电广传媒走成龙头，另外自动驾驶有所爆发，中军德赛西威有望走出强趋势，目前市场资金对这种大市值的行业龙头有偏好。硬件方向光模块继续走强，不过大小票切换明显，华丰科技和兆龙互联都明显属于补涨，算力和服务器都表现较为平淡，好在高新发展经过多日调整再创新高，虽然炸板回落但仍有再走一波的预期，维谛技术也在持续新高。因为AI的调整支线轮动，而且没有出现明显的过渡性板块，所以资金比较分散，高股息有所回流，石油、煤炭、钢铁迎来反弹，另外白酒、猪肉等也有所表现，不过看不到太好的持续性，目前来看也不如低空经济、卫星、消费电子等科技支线走得流畅。

情绪方面，情绪指标回落明显保持低位震荡，午后有回暖的预期，但是强度不会太高。

【重点公司跟踪】

万马科技：随着汽车电动化、网联化、智能化的加速发展，自动驾驶技术从L2级别的辅助驾驶向更高级别自动驾驶进发。自动驾驶研发逐步从基于规则驱动向数据驱动转变，催生云端算力需求的迅猛增长。万马科技子公司优咔科技顺应行业发展趋势，基于算力、存储等底层能力，针对自动驾驶研发需求，推出云端解决方案，即自动驾驶数据闭环工具链平台产品。开发自动驾驶算法训练PaaS工具软件，包括数据清洗、数据标记等，可以提供比裸算力租赁更强的客户粘性，综合价值可远超纯裸算力出租。该产品为业内首发基于开放标准的自动驾驶数据闭环工具链平台，缔造了新的市场机遇及商业模式。