中国云厂商掘金东南亚:阿里云、华为云和腾讯云“大展拳脚”,与国际巨头未来竞争焦点是AI计算?
原创
2023-09-29 12:19 星期五
财联社 平方
①东南亚被认为是未来互联网增长最快的市场,也是中国云厂商出海的桥头堡。
②中国云厂商“争”战东南亚,阿里云计划三年投入70亿元,华为公有云服务过去4年增长20倍,腾讯云制定“3+1”战略,东软集团、用友网络等A股上市公司也纷纷加入。

财联社9月29日讯(编辑 平方)国内云计算市场重新掀起的价格战,让竞争本就内卷的市场陷入白热化,中国云厂商深耕东南亚的意愿变强。2020年之后,上下游企业与中国云厂商抱团出海趋势明显。东软集团、用友网络等A股上市公司也在走向东南亚。

东南亚市场蛋糕固然诱人,但对阿里、华为、腾讯等中国云厂商来说,挑战也不小。目前,国际云厂商(亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云等)在东南亚市场份额接近八成,与之相比,中国企业品牌知名度更低,合作伙伴也不够多。

▌中国云厂商掘金东南亚:与国际云厂商激烈交锋 下一个竞争焦点是AI计算?

中国云厂商走出去的第一步,往往都是选择东南亚,这是为何?一方面,东南亚有着巨大的人口红利和潜在市场,被认为是未来互联网增长最快的市场。东南亚11国互联网人口约4亿,超过总人口的70%。Gartner数据显示,印尼、菲律宾、泰国等多个国家云计算市场增速均在60%左右,远超欧美。另一方面,东南亚市场乃至整个亚太市场,与中国市场有着高度的相似性,减少本土云厂商的试错成本,可以很快适配当地客户的需求。

多年来,东南亚是中国云厂商出海的桥头堡,这里有许多中国消费者熟悉的商业模式:印尼版的“滴滴”“支付宝”、新加坡版“今日头条”、泰国版“淘宝”“去哪儿”。随着阿里、腾讯、京东等互联网巨头相继奔赴东南亚“淘金”,东南亚已然成为中国云的第二战场。

据悉,东南亚公有云市场约为中国市场的五分之一。国际数据机构Statista显示,2022年东南亚十国公有云(IaaS/PaaS/SaaS)市场规模预计约为74亿美元,当年中国公有云市场规模为353亿美元。

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在东南亚并不只有中国云厂商,还有亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云等巨头,而且国际云厂商公有云市场份额接近八成,中国云厂商目前的市场份额不占优势。据媒体报道,曾有亚马逊AWS人士表示,中国云厂商在东南亚展现了锋芒,但还无法撼动国际企业的主导地位。

与此同时,依靠强大的规模、利润和成本控制能力,国际云厂商正把竞争焦点带入下个阶段:AI计算。随着深度学习、模型训练等AI计算需求增长,国际云厂商正大规模部署AI算力。AI计算要大规模采购GPU服务器,价格是普通服务器10倍以上。这意味着下轮竞争投入更大,对云厂商规模、利润、成本控制能力要求更高。

这并不意味着中国云厂商就没有机会,相比亚马逊等国际厂商,中国云厂商天然具有价格优势,即便中国云厂商不愿在东南亚重复国内价格战,中国的云、软件产品依旧比国际厂商便宜30%-50%。此外,面对中国企业,客户通常可以通过微信、WhatsAPP直接提需求,响应时间以小时为单位,解决问题以天为单位,而国际厂商解决问题通常在数周后。

▌国内云厂商加速布局东南亚:阿里云计划投入70亿元 华为公有云服务过去4年增长20倍

需要指出的是,阿里云、华为云、腾讯云等还在快速扩展阶段。其中,阿里云最早布局东南亚区域,经过多年深耕,阿里云在东南亚地区的营收及市场份额持续提升,据Gartner,2021年阿里云在马来西亚的市场份额占比达到29.2%,在印尼市场份额则达到22.9%,成为支撑起增长的重要引擎之一。

9月11日,阿里巴巴宣布吴泳铭将接替张勇出任阿里云智能集团代理董事长兼首席执行官,公司将继续执行之前宣布的计划,对阿里云智能集团进行分拆。数据显示,过去三年,阿里云在海外市场营收增长超10倍。阿里云已在新加坡、印尼、菲律宾、马来西亚和泰国开设数据中心,在东南亚区域共有10个可用区。阿里云2014年便开启东南亚业务,去年9月,阿里云更是宣布未来三年投入70亿元建设国际本地化生态。相比其他云厂商,阿里云的优势在于能够很好地借助阿里的“关系网”。比如,阿里云的客户就包括,阿里控股的东南亚电商Lazada、新加坡零售企业REDMART、马来西亚社交平台Yippi等。

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相比之下,华为云的增长幅度更为惊人,华为公有云服务过去4年在东南亚增长20倍。华为云在东南亚整体份额低于阿里云,但在泰国等个别市场取得局部优势。国际调研机构Gartner数据显示,华为云在泰国IaaS市场份额为29.4%。去年11月,华为表示将投资3亿美元在印度尼西亚开发云基础设施。华为目前正在向泰国和马来西亚政府机构的数字政府和智慧城市项目提供云服务。

9月20日,华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在全联接大会上表示,华为将启动全面智能化战略。华为云成为全球增速最快的主流云厂商之一,这得益于持续的研发投入和全球客户的认可,华为在全球部署30个区域、84个可用区,聚合全球4.2万家合作伙伴、500万名开发者,服务全球300万家客户。

腾讯云则制定“3+1”战略,从游戏、音视频等优势领域入手,投资东南亚区域的相关产业公司,形成合作生态圈,从而加速出海进程。去年4月,腾讯云在印尼的首个云计算数据中心正式开服。2023年上半年腾讯云在东南亚等国际市场保持两位数增长,合作伙伴驱动收入同比增长66%。

配合阿里、华为等在东南亚扩张,东软集团2021年在马来西亚开设了子公司,并在印尼设置交付中心。万国数据正围绕新加坡、马来西亚柔佛州、印尼巴淡岛建设海外数据中心。销售易、用友网络是华为云出海东南亚的重要合作伙伴,用友在新加坡组建了一支接近百人的团队。

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但不论如何国内才是中国云厂商的主战场。中国信通院近日发布的《云计算白皮书(2023年)》指出,预计2025年我国云计算整体市场规模超万亿元。在三大运营商云快速发展的同时,阿里云等互联网云面临着增速下滑和即将被赶超的威胁。(具体详见财联社此前报道《AI浪潮掀云厂商江湖巨变:A股三大运营商云上半年狂揽千亿营收,10倍牛股鸿博股份“蹭上”英伟达云》)根据国内五大云厂商半年报显示,阿里云、移动云、联通云、天翼云、华为云上半年营收均狂揽百亿元。阿里云以497亿元的成绩排名第一,与去年同期基本持平;紧随其后的中国电信天翼云和中国移动移动云营收同样均超四百亿,同比增长63.4%和80.5%;华为云以241亿元营收跻身第五,未披露增速。

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