【机会前瞻】供应趋于紧张+需求不断上行,行业涨价潮或将开启,算力“黑马”品种有望涌现,这家公司已经推出了AI相关产品并实现销售
机会前瞻
2023.11.16 15:01 星期四

财联社资讯获悉,机构指出,供应趋于紧张+需求不断上行,算力涨价潮即将开启。中贝通信公告的算力租赁订单价格达18万元/P 年,相较于9月公示的订单上涨50%;并济科技日前公告将A100租赁费用提升一倍;火山引擎、腾讯云、微软Azure的A100租赁零售价相对之前的市场平均价均有不同程度提升。

一、大模型引领算力服务商发展,GPU基建建设加速扩张

近期全球GPTs的定制化新应用正在海量铺开,同时基于AI的便携式智能终端设备也在相继推出。AI快速发展的产业趋势正在不断加强,将带来巨大且持续的AI基础设施扩容需求。

2023年10月六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》提出到2025年实现GPU为主的智能算力占比达到35%(105EFLOPS),当前国内智能算力规模为41EFLOPS,预计2022-2025实现36.8%CAGR。

智能算力在AIGC领域主要用于训练模型、推理推断、模型优化等,开源证券预计,未来推理资源(长线运营导向占比将提升至6成;大模型时代训练参数量快速增长,数据、用户数量指数级上涨,超越摩尔定律的算力需求带来“算力墙”,因此GPU算力资源本身具备稀缺属性。

IDC预测2026年全球AI服务器市场规模将达到347亿美元,中国市场将达到123亿美元,其中全球生成式AI计算市场2022-2026实现90%以上CAGR。

二、新兴技术服务日新月异,算力“黑马”品种有望涌现

国盛证券认为,“风浪越大,鱼越贵”,算力涨价是供应趋于紧张+需求不断上行的直接结果,而背后反映的是AI大趋势从未改变。全球云厂商正不断加码AI,算力板块带来的业绩拉动将逐季体现;算力市场愈加精细化,以提高硬件利用率,新兴的技术服务和商业模式日新月异,算力“黑马”品种有望涌现。

三、相关上市公司:神州数码、首都在线、拓维信息

神州数码是中国最大的、涉及领域最广的IT领域分销商,公司神州鲲泰品牌已经推出了AI服务器并实现销售。

首都在线2022年投入2亿元储备了一定数量的英伟达GPU芯片,包括A100、A5000、A40及A30等10多个型号。公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商。

拓维信息兆瀚AI服务器拥有从芯片到系统的整机可信AI能力,能够支持云边端全栈全场景应用,能满足当前各类主流场景下的AI算力国产化需求。

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算力行业涨价潮或将开启,新兴技术服务、商业模式日新月异,算力“黑马”品种有望涌现。这家公司已经推出了AI相关产品并实现销售。
栏目:机会前瞻11月16日 15:11
相关政策落地、落实和落细,取得了新的进展,这个细分领域增长245.1%。这家公司已发展成为国内大型上市集团。
栏目:机会前瞻10月19日 13:10
这个人工智能公共算力平台近期开建,机构称算力时代将推动算力硬件需求激增,这家公司服务器以华为处理器为技术底座,已深入参与多处AI算力中心建设。
栏目:机会前瞻09月21日 10:09
标准化进程迈出重要步伐,示范应用、测试有序开展,这一产业商业化进程提速。这家公司在关键零部件领域实现突破创新。
栏目:机会前瞻08月01日 13:08
行业盈利能力有望加快恢复,相关部门持续研究出台稳定这类消费政策措施。这家公司为集研发、制造、销售和服务于一体的综合型厂商。
栏目:机会前瞻06月01日 11:06
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栏目:机会前瞻06月06日 11:06