机构密集调研光刻胶概念股!龙头20CM涨停,近两个多月接待量居前热门股名单来了
原创
2024-04-02 21:38 星期二
财联社 若宇
①光刻胶板块午后异动,七彩化学收盘20CM涨停,扬帆新材盘中一度涨超12%,普利特盘中冲击涨停;
②梳理2月以来获机构密集调研的光刻胶概念股名单(附表)。捷捷微电、阿拉丁和岱勒新材近三个月位居机构来访接待量前三。

财联社4月2日讯(编辑 若宇)光刻胶概念股午后异动拉升,紫外正型光刻胶中间体已经实现销售的七彩化学收盘20CM涨停,部分光引发剂产品下游可应用于光刻胶等相关领域的扬帆新材盘中一度涨超12%,投资的苏州理硕部分光刻胶产品已经在国内小型fab厂量产的普利特盘中冲击涨停

消息面上,4月2日,科技日报记者从华中科技大学获悉,该校与湖北九峰山实验室组成联合研究团队,突破“双非离子型光酸协同增强响应的化学放大光刻胶”技术。相关成果日前发表在《化学工程杂志》上。据介绍,这一具有自主知识产权的光刻胶体系已在生产线上完成了初步工艺验证,并同步完成了各项技术指标的检测优化,实现了从技术开发到成果转化全链条打通。

同花顺光刻胶概念板块共有63只个股。据Choice数据统计,上述63家A股上市公司中,在2月1日至4月2日期间获机构调研的包括捷捷微电、阿拉丁、岱勒新材、赛微电子、中巨芯-U、腾景科技、安集科技、八亿时空、国林科技、容大感光、亚威股份、艾森股份、华特气体、瑞联新材、大族激光、莱伯泰科、红宝丽、鼎龙股份、钢研纳克、西陇科学、七彩化学和江化微,具体情况如下图:

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上述获得机构调研的光刻胶概念股中,明确机构调研回复光刻胶相关业务的上市公司主要有8家,包括八亿时空、容大感光、艾森股份、瑞联新材、莱伯泰科、鼎龙股份、七彩化学和江化微。其中八亿时空、容大感光和艾森股份的同期机构来访接待量分别位列前三,为18、12和9家。八亿时空主营业务为液晶显示材料的研发、生产和销售,公司亦是我国液晶面板龙头企业京东方国产TFT液晶材料的战略供应商。八亿时空3月12日发布机构调研公告,半导体材料方面,公司后续将继续推进KrF光刻胶关键原料PHS树脂及其衍生物、光敏聚酰亚胺(PSPI)等的研发和量产工作。在此基础上,公司也将紧跟产业发展趋势,持续进行研发创新,提高光刻胶树脂等关键材料的国产化率。公司已与国内部分KrF光刻胶研发生产企业有一定的业务合作。

PCB感光油墨龙头企业容大感光自2月阶段性低点迄今股价累计最大涨幅达78.75%。公司的光刻胶产品主要包括紫外线正胶、紫外线负胶两大类产品以及稀释剂、显影液、剥离液等配套化学品,主要应用于平板显示、发光二极管及集成电路等领域。容大感光3月4日接受机构调研时表示,公司显示用光刻胶的产品主要为触摸屏sensor用光刻胶及面板Array用光刻胶,主要应用于触摸屏制作及显示TFT驱动背板制作,具备高分辨率、高均一性的特点。公司显示用光刻胶及半导体用光刻胶主要客户有TCL华星、莱宝高科、三安光电、扬杰科技、华微电子等企业,后续公司将继续推进在显示面板客户的测试及量产导入工作,重点推进已经完成测试的高世代面板产线的进程。

容大感光在机构调研中进一步指出,干膜光刻胶由于其工艺比较复杂,除了湿膜光刻胶和阻焊油墨光刻胶产品所需的配方技术能力外,还特别需要涂布的生产技术能力,因此相对于湿膜光刻胶和阻焊油墨光刻胶产品,其售价会比较高,毛利率也会相对较高。目前公司干膜光刻胶已在国内一些大型PCB企业实现销售,如:骏亚、威尔高、志浩、雅信达、志博信、弘高等。

艾森股份主要产品为电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂等。艾森股份2月29日发布机构调研公告,2022年公司先进封装领域收入为6,581.28万元,占公司营业总收入31,922.81万元的20.62%,其中光刻胶及配套试剂5,774.81万元,占比87.75%。此外在先进封装光刻方面,公司先进封装用g/i线负性光刻胶已通过长电科技、华天科技的认证并实现批量供应;光刻胶配套试剂如附着力促进剂、显影液、去除剂、蚀刻液等产品在下游封装厂商的规模化供应。

瑞联新材、莱伯泰科和鼎龙股份的同期机构来访接待量分别达6、5和2家。瑞联新材是国内OLED材料的领军企业之一,公司曾于2023年9月11日在互动平台回复,目前光刻胶产品包括TFT平坦层光刻胶和半导体光刻胶单体。前者是成品光刻胶,用于显示面板,目前已经在国内多家面板厂商推广验证。半导体用光刻胶单体已有多个产品量产,在研产品也有数十种,多数为ArF级别,也有KrF级别,有一款用于EUV级别的光刻胶单体中试批次已经通过客户验证,并且有百公斤级的销售,客户将进一步生产为光刻胶进行性能验证。瑞联新材3月14日发布机构调研公告,关于TFT平坦层光刻胶,公司已经于2023年取得南非的专利,近期取得了中国的专利授权通知书,美国的专利正在申请中。

莱伯泰科主营业务是实验分析仪器研发、生产和销售、提供洁净环保型实验室解决方案以及实验室耗材和相关服务。公司2023年6月15日在互动易回复,在半导体领域,三重四极杆质谱仪(ICP-MS/MS)能够应用的范围很广,具有更低的检出限和准确的超痕量分析结果。莱伯泰科3月20日发布机构调研公告,公司也在向上下游企业,如湿电子化学品、多晶硅、化合物半导体材料、光刻胶、光电显示材料等进行推广布局,且已成功取得相关环节的订单。

国内电子成像显像专用信息化学品龙头鼎龙股份3月22日公告,拟发行可转债募资不超过9.2亿元,用于年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目、光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目、补充流动资金。鼎龙股份2月29日接受机构调研时表示,公司布局国产化率相对较低,技术难度高,同时在晶圆光刻胶市场规模中占比较大的KrF/ArF光刻胶产品,目前开发出13款高端晶圆光刻胶产品,并有5款光刻胶产品已在客户端进行送样,市场反馈正向。

此外,七彩化学专业从事高性能有机颜料(HPP),溶剂染料及相关中间体领域,公司自2月历史低点迄今股价累计最大涨幅达93.48%。七彩化学3月5日接受机构调研时表示,子公司生产的2-重氮-1-萘酚-5-磺酸钠是用于生产光刻胶组成成分之一的光敏剂原料。国内湿电子化学品龙头江化微的主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售。江化微3月26日在接受机构调研时介绍,湿电子化学品行业是精细化工和电子信息行业交叉的领域在不同的工艺环节应用的湿电子化学品也不同。如手机、计算机、电脑、新能源电池等的生产制作需要使用光刻胶及配套试剂、封装材料、高纯试剂、工艺化学品、液晶材料等。

值得注意的是,近两个多月机构来访接待量排名前三的上市公司包括捷捷微电、阿拉丁和岱勒新材,分别为177、75和67家。值得注意的是,上述3家上市公司均未在同期机构调研中明确回复光刻胶相关业务布局事宜。

国产晶闸管龙头企业捷捷微电去年9月在互动平台回复,光刻胶为公司的原材料,公司有两项专利是关于光刻胶的用法,该专利技术已应用到公司产品的生产工艺中。化学、生命科学和材料科学等领域研发试剂的制造商阿拉丁去年9月在互动易回复,公司的光刻胶类试剂产品,主要用于满足半导体、集成电路、微电子等领域的研发使用需求。国内领先的金刚石线制造商岱勒新材去年11月初接受机构调研时表示,公司控股子公司岱华科技已研发出清洗剂、剥膜液、显影液和蚀刻液等光刻胶配套试剂产品,除蚀刻液、显影液处于研发中外,其他产品都已经提供客户试用验证中,同时公司也在积极推进相关产品的市场应用。

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