【火线纪要库】低空经济呼唤5G-A“通感一体化”建设,中国移动宣布年内5G-A商用网络扩展至全国超300个城市,专家指出这些细分硬件有望在“通感一体化”升级改造中获得更高价值量
风口专家会议
2024.04.18 13:37 星期四
①5G-A“通感一体化”基站整体价值量有望提升,天线、滤波器等环节存在需求变量,这些公司深耕行业有望率先受益;②5G-A建设可以通过存量升级改造实现,这些上游供应商有望参与建设;③这一环节或是"通感一体化网络”的补充手段,共同为低空无人飞行器提供通信和监管服务,这些企业已经做好相关技术储备。
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①这个品种未来数年供需存在缺口是大概率事件,当前下游项目集中投产,然而上游新增供给幅度或逐渐减小,这些公司受益产品价格持续强势;②寻找众多小金属中的预期差方向,这个电子、半导体重要资源呈现“供减需增”,上游这两家公司为国内头部企业;③摆脱地产需求减量+新能源持续拉动,这个金属矿增产潜力十分有限,其中两家上市公司掌握矿端资源有望实现利润增厚。
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①中央企业要加快建设智算中心!重要央企算力需求分析,政府端算力建设采用这三家企业的服务器产品;②AI算力需求或超互联网上百倍,2024年算力建设加速已成定局,这些企业参股或参与了东数西算建设;③中国电信采用冷板液冷技术,冷板市场集中在这三家头部企业手中;④中国超前布局算力调度,这三家企业起主导作用。
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①重大决定!韩国指定HBM为国家战略技术,该国两大巨头HBM产能或扩大4倍,这些国内企业有望导入海外巨头产业链;②HBM前驱体用量相比传统存储芯片提升6倍,这家国内公司已导入海力士产业链;③封装基板属于国内HBM产业链带来的新领域,这家公司产品是国内存储龙头主要认证方向;④HBM晶圆检测需求提升2-3倍,这两家企业相关产品已进入前期NPI样品阶段。
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①机器人灵巧手有望催生电子皮肤新市场,这些公司有望量产并成为巨头;②电缸或为人形机器人降本主流方案,这一硬件占据电缸主要成本,这两家上市企业产品有竞争力;③这类编码器或更适合人形机人灵巧手,主要产品来自这些企业;④机构称灵巧手市场规模有望达1000亿美元,这家上市公司正在研发。
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①激光雷达成本拆分及核心零部件技术方向解读,这些国内企业占据较高市场份额;②智能路侧设备价值量排名,这一硬件占据车路协同最大增量市场;③车路协同带来车端两大硬件增量市场,这些企业为国内市场供货;④车路协同算法、软件集成及云平台竞争格局分析。
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