①当前“衰退交易”开始了么；②1-6月涨价催化剂不断，功率半导体下游受数据中心、汽车电子等需求催化持续边际改善，当前国产厂商与国际龙头厂商差距显著缩小甚至在特定领域内快速取代，有望迎来“底部”机遇；③今日全市场机构研报共发布113篇，联德股份有望迎来拐点，11家公司获得首度覆盖，其中诺瓦星云获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，长城汽车首次上榜，前五名依次为比亚迪>贵州茅台>安琪酵母>古井贡酒>长城汽车。