本期摘要：

①白宫官宣将豁免东南亚四国光伏组件24个月的进口关税，分析师一图梳理A股光伏一体化企业东南亚产能情况； ②该化工品受益“消费重启+供给受限”景气度有望持续上行，全球装置大面积停产、共涉及产能高达40%，这三家具备产能A股公司有望受益； ③公司铜精矿物流订单有望翻倍，且紫金矿业已成为其第二大股东、联手中资矿产共同开拓海外市场，分析师判断其业绩三年实现翻番； ④老牌国际对冲基金巨头：当下环境产生了一个新的长期投资主题——资本支出超级周期或已来临，半导体、机器人、新能源发电、原材料等行业将引人注目。

往期回顾：

6月6日07:01《研选》引用券商观点点评为什么现在是配置激光雷达产业链的最佳时机原因，指出搭载激光雷达车型将在8、9月密集量产交付，厂商一般提及时间备足原材料，并提及上市公司永新光学、长光华芯和炬光科技。永新光学在6月6日触板，日内收涨7.25%，长光华芯收涨7.8%，炬光科技收涨7.04%。