AI大时代下算力租赁火了!龙头年内暴涨5倍,梳理算力规划市值比超20%的个股名单
原创
2023-09-03 14:45 星期日
财联社 刘越
①AI点燃算力需求,英伟达Q2业绩超预期股价创历史新高,鸿博股份年初至今股价累计最大涨幅近5倍,中贝通信和拓维信息等同期涨超100%;
②算力租赁为中小企业解决算力需求的最优解,梳理A股相关上市公司的算力规模、规划算力及规划算力市值比(附表)。

财联社9月3日讯(编辑 刘越)AI大时代下,算力已经成为关键生产力。本周百度、字节、商汤等多家企业和机构的大模型密集上线,上周英伟达公布第二财报季业绩股价一度创历史新高,Q2业绩及Q3指引均超预期,显示市场对智能算力的强劲需求。A股方面,鸿博股份年初至今股价累计暴涨近5倍,中贝通信、亚康股份、拓维信息、工业富联和青云科技均大涨超100%。其中,与英伟达在智算中心等十大领域合作的鸿博股份年底自有算力规模将扩容至3000P,工业富联独家承接英伟达最新最强的AI芯片GH200的芯片模组订单,青云科技提供英伟达A100GPU的云服务器的算力租赁业务,拓维信息携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。

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据财联社不完全梳理,8月以来,算力相关利好消息不断,具体如下:

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华安证券近日研报指出,随着大模型以及相关应用的发展,算力需求呈现爆发式增长。但除了大型互联网企业、AI龙头企业具有较多的GPU算力芯片储备外,中小企业在发展AI模型、应用过程中,遭遇算力瓶颈。此时,算力租赁成为广大中小企业解决算力需求的最优解。未来算力建设规划仍然值得关注,系产业内较快实现收入体现的细分板块。

据财联社星矿数据统计,规划算力市值比超过20%的A股上市公司包括中贝通信、恒润股份、利通电子、威星智能、立昂技术和青云科技,具体情况见表格如下:

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具体来看,AI算力租赁新秀中贝通信周一公告投建合肥智算中心项目,国盛证券宋嘉吉8月30日发布的研报指出,中贝通信于2023年初确定将AI大模型业务、智算算力服务作为新基建业务发展重点,目前已分别部署合肥与长三角两个算力中心。截至目前,公司合肥智算中心一期项目预计提供3000P算力,规划在2023年四季度可投入使用,总体建成后最大可提供算力9000P;长三角算力中心与恒为合建,计划投资2亿元提供800-1000P算力能力,项目预计在23年三季度启动。公司借助已有数据中心运维经验,较早布局算力运维和租赁业务,抢占市场先机,未来营收边界有望强力拓展。

恒润股份联手上海六尺布局算力租赁业务,打造新的业绩增长点。中信证券华鹏伟等8月30日发布的研报指出,根据恒润股份公告,公司于2023 年7月28日与上海六尺共同投资设立上海润六尺(公司持股51%),计划在上海、福州、芜湖、济宁等地合作建立算力中心,并打造长三角GPU算力中心集群。上海六尺核心团队具有丰富的AI智算中心(GPU算力)建设、运营经验和算力市场资源,团队深耕GPU算力多年,与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系

利通电子6月1日公告,与世纪珑腾合作并签署合作框架协议,由世纪珑腾在上海松江设立项目公司“世纪利通”,提供AI算力租赁服务。资料显示,一期算力约4000P。华鑫证券宝幼琛7月6日发布的研报指出,世纪利通的AI算力租赁业务全部部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心,并由公司与世纪珑腾双方认可的第三方提供全套IDC托管和运维管理服务。

智能燃气表龙头威星智能7月24日公告,签署贵安智算中心项目投资合作协议,总投资30亿元,总体建成后提供2000P以上算力一期建成后,可为市场提供国370P全功能智算服务能力,按3.75万元/P•月价格对外出售算力,预计年产值达1.67亿元,年净利润1.10亿元。

立昂技术5月22日接受机构调研时表示,立昂云数据一号基地拟建设为成渝地区算力中心的底座,数据中心投产后可直接对外提供机架租赁服务,建成后将进一步缓解成渝地区的算力缺口。公司2月在互动平台表示,在简阳的募投项目可以为类chatGPT软件提供算力支持。资料显示,立昂技术立昂云数据(成都简阳)一号基地完工后总体算力可达2.25EFlops目前公司自建及运营的数据中心可以为市场提供800PFlops的算力

青云科技拥有100+台NVIDIAA100GPU云服务器资源来支持大规模计算业务,提供算力租赁业务。公司的弹性高性能计算平台正在升级为AI算力调度平台,加强对GPU资源的调度能力的同时,对常用的算法模型进行集成适配,从而为客户交付完整的算力服务。华创证券吴鸣远8月17日发布的研报指出,2023年上半年,青云科技AI算力服务已实现收入2651万元,在技术演进和需求爆发的双轮驱动下,AI算力服务有望成为公司新增长点。

此外,据财联社星矿数据统计,协鑫能科、城地香江、首都在线、优刻得、润建股份、顺网科技、东方国信、南凌科技、证通电子、润泽科技和奥飞数据截至目前未公布规划算力,但亦拥有算力相关布局,具体算力规模如下图:

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