【研选】问界新M7大定再创新高,华为智车逻辑再验证,有望带动产业快速共振;国内清洗设备领域的龙头,持续扩张产品线,前三季公司新签订单同比增长超过4成
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2023.10.09 06:59 星期一

【研选·大事件——读懂大市】

1、《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《推进中国式现代化需要处理好若干重大关系》。

2、中美举行亚太事务磋商,同意继续就亚太事务保持沟通。

3、中国9月官方制造业PMI为50.2,预期为50,前值为49.7,国家统计局:制造业PMI连续4个月回升,4月份以来首次升至扩张区间。

4、美联储梅斯特表示,尽管取得进展,但通胀率仍然过高,美联储今年可能需要再加息一次。

5、沪深交易所:现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟。

【研选·行业】

华为汽车|问界新M7大定再创新高,华为智车逻辑再验证,有望带动产业快速共振

余承东表示,问界新M7自9月12日发布至10月6日,首销累计已经超过5万台大定,10月5日大定3500台,10月6日大定超7000台,后续将高质量海量交付。

国盛计算机刘高畅认为,HUAWEI ADS 2.0已于2023年4月首发,率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶,并可持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略,引领产业变革,高阶智能驾驶更进一步。

Huawei Inside模式下,华为为合作伙伴提供全栈智能汽车解决方案,而“华为智选”模式更进一步,联合打造品牌,并渠道品牌赋能,问界新M7销量火爆已验证。后续奇瑞、江淮、北汽等部分车型也将采用“华为智选”模式,有望带动产业快速共振。“华为智选”模式加速生态赋能,新M7销量验证。

刘高畅看好相关上市公司如赛力斯、江淮汽车、德赛西威等。

风险提示:技术迭代不及预期、经济下行超预期、行业竞争加剧。

【研选·公司】

盛美上海|国内清洗设备领域的龙头,持续扩张产品线,前三季公司新签订单同比增长超过4成

①公司概况:盛美上海得益于国内半导体设备市场需求增长以及公司竞争优势的提升,2023年前三季公司新签订单同比增长超过4成,在手订单较上年同期增长46%,业绩增长确定性高;

②看好理由:群益证券朱吉翔看好公司作为国内清洗设备领域的龙头,持续扩张产品线,将持续收益于国内晶圆厂扩产需求的增长;

2023年以来,国内半导体行业设备本土替代的需求持续增长,公司凭借技术优势、产品成熟度和市场认可度,不断深耕现有市场,实现了新增订单的快速增长;

展望未来,除深耕清洗设备外,公司积极扩大半导体设备领域的产品组合,2020年以来公司相继推出电镀设备、抛铜设备、先进封装湿法设备、立式炉管设备等;

在2022年公司又推出包括前道涂胶显影Track设备、PECVD设备等,为后续业绩增长构建新的增长点;

③投资建议:朱吉翔预计公司2023-25年净利润8.5/11.8/14.9亿元,同比增长27%/31%/34%,给予目标价130元(当前股价117.78元);

④风险提示:科技争端拖累半导体设备需求增长。

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①中药公司2023年度业绩预告表现多为积极,核心产品的销售是企业收入的主要来源,分析师看好相关产业链; ②公司动力电池销量国内TOP4,大圆柱产能稳步释,三元大圆柱电池已取得未来5年客户意向性需求合计约486GWh。
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①广州放松限购政策,力度超出市场预期,房地产供需政策有望持续加码; ②低估值+国企改革提质增效+空调景气度延续+出口高增长,分析师看好这家公司经营改善具备持续性。
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①台积电Q4营收超预期,强劲AI需求支撑业绩复苏,分析师看好先进封装产业链; ②公司2023年Q4业绩大幅增长,主要系新业务、新项目逐步批产,分析师看好其量价利三重共振,未来有望持续高增长。
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①财政部发文促进数据资产管理,明确数据资产属性、更好促进开发利用,分析师看好数据资产管理平台提供方; ②宠物食品赛道方兴未艾,分析师看好这家公司打造宠物食品龙头,不断拓展产品品类,新产能持续释放。
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①2023年业绩预告即将发布,火电业绩改善预期强烈,高增长可期; ②水电龙头现金流充沛,大水电的核心价值之一在于分红可预测性较高,分析师上调其目标价。
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