【研选】千亿市场规模,六维传感器作为机器人的重要零部件,将充分受益人形机器人爆发;华为核心场景独家广告代理商,分析师看好其基本面拐点已至,在华为终端出货带动下,广告位的开拓与利润提升都具备较大空间
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2023.11.13 07:10 星期一

【研选·大事件——读懂大市】

1、外交部发言人华春莹宣布:应美国总统拜登邀请,国家主席习近平将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤,同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。

2、何立峰副总理访美并与美财长耶伦会谈。

3、潘功胜:坚持统筹发展和安全,防范化解重大金融风险,维护金融市场平稳运行。

4、北向资金全天净卖出48.64亿元。

5、沪深交易所修订转融通指南,杜绝“高瓴”式混淆概念涉嫌违规行为。

【研选·行业】

机器人|千亿市场规模,六维传感器作为机器人的重要零部件,将充分受益人形机器人爆发

六维力矩传感器从应变片生产、弹性体设计、参数标定等一系列环节都需要较高的技术工艺,国外比如ATI、OnRobot等在该行业已经深耕多年,能够实现大量程、高精度、高准度等性能优势,而我国在该领域起步较晚,当前正积极入局的包括宇立、柯力等国内优秀企业。

东北证券韩金呈认为,人形机器人将率先在工业场景落地,随后经过技术优化和成本下降,场景将逐步渗透到家庭和商用。

对应到市场空间,根据测算,到2030年工业场景的需求量将达到328.4万台,家庭、商用场景的需求量达到43.5万台,整体市场规模接近400亿美元。随着人形机器人产业的0-1爆发放量,韩金呈表示,六维传感器作为机器人的重要零部件,将充分受益。

相关公司:

柯力传感作为国内应变式传感器的龙头企业,在国内市场中占有约25%的市场份额,目前多维力系列产品仍处于研发和小批量试制阶段。

昊志机电凭借在机器人领域深厚的技术积累,以及通过与瑞士Infranor集团研发人员的交流、学习和合作,公司先后攻克了智能机器人用“高性能谐波减速器”、“高精度编码器”、“一体化关节模组”、“六维力传感器”等一系列核心功能部件技术,打破了智能机器人核心功能部件依赖进口的局面。

风险提示:硬件优化不及预期、成本下降不及预期、产业政策不及预期。

【研选·公司】

智度股份|华为核心场景独家广告代理商,分析师看好其基本面拐点已至,在华为终端出货带动下,广告位的开拓与利润提升都具备较大空间

①公司概况:智度股份是华为核心场景独家广告代理商;

②看好理由:国盛证券刘高畅认为,公司基本面拐点已至,在华为终端出货带动下,广告位的开拓与利润提升都具备较大空间;

公司是华为云的鲸鸿动能在国内的游戏、社交、工具、旅游行业的独家广告代理商,代理的广告业务主要接入华为浏览器、华为视频、华为音乐等多个APP,并在锁屏、开屏、信息流等多个展示位进行投放;

基于公司与鲸鸿动能前期的良好合作,公司为国内广告主在华为海外终端的营销活动提供优质服务,目前服务范围已覆盖欧洲、中东、非洲、拉美及亚太地区;

未来,随着鸿蒙OS新版本的发布及华为手机Mate 60 RPO等硬件端出货量的增加,且如能推进鸿蒙系统在包括PC端等在内的全面适配,将有望推动开启全新智能物联,有利于刺激广告主在华为终端、鸿蒙应用生态投放广告的需求及增加预算;

③投资建议:刘高畅预计公司2023-25年营业收入为29.99/43.67/58.08亿元,归母净利润分别为2.60/3.68/5.12亿元,对应PE分别为40/29/20倍;

④风险提示:技术迭代不及预期、经济下行超预期、行业竞争加剧、单一客户营收占比较高。

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①2023年业绩预告即将发布,火电业绩改善预期强烈,高增长可期; ②水电龙头现金流充沛,大水电的核心价值之一在于分红可预测性较高,分析师上调其目标价。
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