【研选】Gemini在众多场景表现优于GPT-4,海外AIGC高速发展映射国内市场,分析师看好A股相关公司;公司独家供应苹果第一代MR显示检测设备并致力于独供第二代MR设备,正将业务拓展至半导体等行业
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2023.12.11 07:18 星期一

【研选·大事件——读懂大市】

1、中共中央政治局:明年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

2、公安部打击证券期货违法犯罪活动,涉案金额超90亿元。

3、国家统计局:11月份PPI同比下降3.0%,环比下降0.3%;11月份CPI同比下降0.5%,环比下降0.5%。

4、公募第二阶段降费改革启动,重点在佣金分配与费率调降,费率预计降幅33%。

5、美国11月非农就业人数增加19.9万人,高于预期。

【研选·行业】

AI|Gemini在众多场景表现优于GPT-4,海外AIGC高速发展映射国内市场,分析师看好A股相关公司

谷歌发布最新版原生多模态AI大模型Gemini,是谷歌迄今最灵活的模型,能够在从数据中心到移动设备等不同平台上运行,并在众多场景中表现优于GPT-4。

谷歌从自然图像、音频和视频理解到数学推理等领域对Gemini模型进行测试及评估后得出结果,在大语言模型研究和开发中广泛使用的32项学术基准中,Gemini Ultra的性能有30项都超过了目前GPT-4代表的最先进的水平。

招商证券刘玉萍认为,不同于训练多个模型拼凑成多模态大模型的传统路径,Gemini在设计时原生地支持多模态,从一开始便在不同模态上进行了预训练,然后利用额外的多模态数据进行微调以提升有效性。

刘玉萍表示,海外AIGIC高速发展映射国内市场,看好金山办公、润达医疗、新致软件等标的。

风险提示:AIGC技术发展低于预期风险;车路协同建设低于预期风险。

【研选·公司】

华兴源创|公司独家供应苹果第一代MR显示检测设备并致力于独供第二代MR设备,正逐步将业务拓展至半导体、新能源汽车等行业

①公司概况:华兴源创自成立以来专注于检测设备领域,现已成长为平板显示检测设备头部企业,引领新型显示检测技术发展;

②看好理由:中信证券刘海博看好公司基于电信号检测完善底层核心技术,正逐步将业务拓展至半导体(ATE、PXIe架构)、新能源汽车等行业,2023年以来,公司客户拓展、业务延展、专注研发等战略稳步推进;

显示检测领域:公司独家供应苹果第一代MR显示检测设备并致力于独供第二代MR设备,开拓Meta客户,AI+MR深度赋能提高Micro-OLED渗透率,拉动Micro-OLED检测需求,成长空间较大;

新能源领域:公司在新能源测试领域瞄准特斯拉客户、布局北美墨西哥市场,并积极布局ADAS传感器检测,在国内市场知名客户提供PMU工艺制程和BMS测试产线;

半导体领域:公司非标设备瞄准苹果客户,标准设备SoC测试机在客户端取得进一步突破,根据公司2023年10月12日公告,公司认购凯风创芯14.72%份额,该基金重点投资集成电路领域初期企业;

③投资建议:刘海博预计公司2023-25年归母净利润分别为2.6/4.5/6.2亿元,给予2024年40倍PE,对应目标价41元(当前股价33.39元);

④风险提示:新行业市场开拓的风险、客户集中度较高的风险、苹果公司合格供应商的资格被取消或不能持续的风险等。

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①商务部将尽快出台支持跨境电商发展的实施意见,分析师判断跨境电商物流全链条受益,尽享三重红利; ②受益金价上涨,公司金矿盈利能力强劲,矿产金产量稳中有升,期待增量落地; ③国内铜产业链龙头之一,或将充分受益于由减产带来的精炼铜供需格局的改善以及铜价的提升; ④市场即将进入4月业绩披露期,市场回归业绩确定性主线。
栏目:研选03月31日 14:03
①安徽、重庆、四川新增一批低空航线规划,地方低空空域开放等实际性政策不断落地,分析师看好相关产业链; ②公司拟收购位于赞比亚铜矿65%股权,加快铜资源开发布局,有利于增强自身利润弹性。
栏目:研选03月18日 07:03
①政策推动国产算力迎发展机遇,数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元,分析师看好相关产业链; ②光伏银浆龙头,2023年业绩大幅改善,公司在TOPCon银浆细分市场的优势或将进一步扩大。
栏目:研选03月11日 07:03
①AI对创意工具而言,赋能和冲击并存,分析师看好有估值和基本面支撑的AI落地快的应用场景; ②国内机器人精密减速机领先企业,RV已成功布局6-1000KG负载机器人,谐波减速器也已实现多型号稳定供货。
栏目:研选03月05日 07:03
①制冷剂已进入涨价区间,分析师认为具有长周期、大幅度的涨价行情,逐步形成价格向业绩兑现; ②国内稀缺的CPU+DCU设计厂商,单季度收入创新高,继续扩大市场份,且启动回购彰显发展信心。
栏目:研选02月27日 07:02
①文生视频大模型Sora迭代,分析师认为光网络核心受益,看好光通信产业链; ②国内高端校准检测头部企业,积极切入传感器领域,有望逐步构建起压力传感器、数字压力检测产品及压力变送器的产业结构链。
栏目:研选02月19日 07:02
①中药公司2023年度业绩预告表现多为积极,核心产品的销售是企业收入的主要来源,分析师看好相关产业链; ②公司动力电池销量国内TOP4,大圆柱产能稳步释,三元大圆柱电池已取得未来5年客户意向性需求合计约486GWh。
栏目:研选02月07日 07:02
①广州放松限购政策,力度超出市场预期,房地产供需政策有望持续加码; ②低估值+国企改革提质增效+空调景气度延续+出口高增长,分析师看好这家公司经营改善具备持续性。
栏目:研选01月29日 06:01
①台积电Q4营收超预期,强劲AI需求支撑业绩复苏,分析师看好先进封装产业链; ②公司2023年Q4业绩大幅增长,主要系新业务、新项目逐步批产,分析师看好其量价利三重共振,未来有望持续高增长。
栏目:研选01月22日 07:01
①财政部发文促进数据资产管理,明确数据资产属性、更好促进开发利用,分析师看好数据资产管理平台提供方; ②宠物食品赛道方兴未艾,分析师看好这家公司打造宠物食品龙头,不断拓展产品品类,新产能持续释放。
栏目:研选01月15日 07:01