【研选】ComputeX 2024大会将于6月4-7日举行,端侧AI时代有望到来,分析师看好产业链相关公司;公司覆盖军品导弹固体发动机与弹药装备,是总装产品下配套采购的唯一或唯二承制单位,标的稀缺性强
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2024.06.03 07:09 星期一

【研选·大事件——读懂大市】

1、《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点》。

2、新“国九条”后首单,科创板拟IPO企业联芸科技过会。

3、证监会:对恒大地产欺诈发行债券按募资的20%进行处罚,正在推进对相关中介机构的调查。

4、北向资金大幅净卖出77.98亿元。

5、美国PCE数据公布后,利率互换市场定价保持稳定,预计2024年美联储至少有一次降息。

【研选·行业】

AI PC|ComputeX 2024大会将于6月4-7日举行,端侧AI时代有望到来,分析师看好产业链相关公司

事件:6月4-7日,ComputeX 2024大会将在台北开幕,高通、英特尔、AMD等厂商将开展主题演讲,核心在于端侧AI PC。

东方证券计算机团队认为,从5月微软Build大会发力AI PC和苹果与OpenAI宣布合作也可以看到,近期端侧AI正在加速落地,有望成为AI的下一重要发展方向。

东方证券计算机团队梳理了近期国内相关公司端侧AI布局进展 :

3月26日,星环科技与英特尔共同发布了“无涯大模型AI PC版”,可以在Intel新一代CPU的PC上流畅运行;4月19日,推出了AI PC时代的企业知识库产品TKH,支持AI PC和云端算力的弹性扩展。

5月30日,中科创达的端侧智能应用“魔方法律助手”正式接入了联想AI PC的个人智能体“小天”。用户可以借助“小天”便捷地使用魔方法律助手,获得即时的法律疑问解答服务和专业的法律支持。

东方证券计算机团队认为,6月即将到来的ComputeX大会以及苹果WWDC大会,有望拉开端侧AI时代的大幕,相关的端侧AI布局公司值得期待,如中科创达、星环科技、虹软科技等。

风险提示:技术落地不及预期等。

【研选·公司】

国科军工|公司覆盖军品导弹固体发动机与弹药装备,是总装产品下配套采购的唯一或唯二承制单位,标的稀缺性强

①公司概况:国科军工产品同时覆盖军品导弹固体发动机与弹药装备,公司自成立以一直专注于导弹(火箭弹)固体发动机动力与控制产品及弹药装备;

②看好理由:西部证券杨雨南认为,公司军工弹药产品长期需求趋向于稳定增长,一方面是弹药的储备特性,另一个拉动点是军事演习消耗;

公司是总装产品下配套采购的唯一或唯二承制单位,标的稀缺性强,得益于国防武器装备更新换代以及训练实战化需求的提升,公司业绩逐年上涨,考虑到我国国防预算的持续上涨,公司成长空间较大;

未来随着军品弹药的迭代升级,军事演习的实弹需求,以及我国实现国防与军队现代化建设的总目标,公司核心两大类产品订单有望持续提升,带动公司业绩实现快速增长;

③投资建议:杨雨南预计公司2024-26年归母净利润2.08/2.65/3.34亿元,给予2024年51倍PE,对应目标价72.42元(当前股价53.1元);

④风险提示:军品市场准入风险、新品研发风险、宏观经济风险、军品订单下降风险、控股型公司架构风险。

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①5月新能源装机延续高增长,全年装机有望再创新高,分析师看好水电、火电、核电板块; ②公司上半年业绩大超市场预期,光储出货环比高增,海外占比提升+成本下行推动盈利修复。
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①5月挖机内需数据超预期,工程机械行业周期底部边际向上,未来有望迎来内外销共振; ②分析师看好公司在中药贴膏领域具备品牌与渠道优势,核心品种销售保持稳健增长。
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①ComputeX 2024大会将于6月4-7日举行,端侧AI时代有望到来,分析师看好产业链相关公司; ②公司覆盖军品导弹固体发动机与弹药装备,是总装产品下配套采购的唯一或唯二承制单位,标的稀缺性强。
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