【研选】动车组高级修招标超预期,轨交装备后市场迎来了前所未有的发展机遇,相关公司有望直接受益;这家药企上半年获批10个仿制药,待获批申请项目20余个,未来增长动力充足
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2024.08.19 07:06 星期一

【研选·大事件——读懂大市】

1、社保基金:加大对关系国民经济命脉和国计民生的战略性、基础性领域的长期股权投资力度。

2、司法部等三部委:保荐业务、审计业务可分阶段收取服务费用,不得以上市结果作为收费条件。

3、北向资金大幅净卖出67.75亿元。

4、美联储戴利:是时候考虑调整目前5.25%至5.5%的利率区间了。

5、美联储降息预期推动黄金升至2500美元,刷新纪录新高。

【研选·行业】

高铁|动车组高级修招标超预期,轨交装备后市场迎来了前所未有的发展机遇,相关公司有望直接受益

2024年8月16在“国铁采购平台”官网上发布了2024年第二批动车组高级修采购项目招标公告,本次招标包含动车组高级修与结合高级修车轮更换,其中动车组三级修数量合计24列(24组)、四级修数量合计111列(146.625组)、五级修数量合计293列(302组),动车组高级修总计428列(472.625组),五级修数量占比超60%。

今年以来动车组高级修两次招标总量已达751列(833.25组),而2023年两次招标+采购的动车组高级修数量为257列(290.25组),今年已发生的动车组高级修数量按标准组算相比去年全年已经增长187.08%。

华福证券俞能飞表示,随着铁路旅客量的激增,轨交装备后市场迎来了前所未有的发展机遇。轨道交通装备服役期普遍在10年左右,当前我国已经迈入轨道交通车辆集中保养维护周期,目前高铁运行十余年逐步进入大修期。铁路运输的高频率意味着列车的磨损也更加迅速。因此,对列车的日常维护和定期保养提出了更高要求。轨交装备制造商需要提供更加高效、专业的维护服务,确保列车安全、稳定运行,预计轨交后市场的业务机会将会显著增加。

A股相关上市公司:

中国中车:全球领先的轨交装备供应商,轨交装备收入全球第一,行业地位巩固;

思维列控:专业从事铁路运输安全保障的铁路装备定点企业,已成为我国高铁综合监测领域的核心供应商;

辉煌科技:以服务轨道交通为己任,提供轨交运维设备及集成化解决方案,技术开发和项目实施经验丰富。

风险提示:铁路网络建设进度不及预期;机车车辆维修需求释放缓慢;铁路客、货运输受到其他交通方式挤压导致下滑等。

【研选·公司】

京新药业|这家药企上半年获批10个仿制药,待获批申请项目20余个,未来增长动力充足

①公司概况:京新药业通过建立以精神神经、心脑血管和消化三大管线为核心的“分线制”营销模式,推动左乙拉西坦片、盐酸舍曲林片及分散片、盐酸普拉克索片及缓释片等精神神经品种销售;

②看好理由:东方证券伍云飞看好公司院外及海外端加速成品药增长,商业化改革成果显现,地达西尼入院顺利,创新转型有序进行;

公司积极拓展院外及海外市场,2024年上半年成品药院外市场营收同比增长超80%,海外营收同比增长超30%,营销模式改革带来显著增量空间;

此外,2024年上半年获批10个仿制药,待获批申请项目20余个,仿制药品种储备不断丰富,未来增长动力充足;

公司首个1类新药地达西尼于2023年12月获批上市,2024年3月25日正式商业发货,目前共召开各类学术推广活动30余场次,已开发医院200余家;

③投资建议:伍云飞预计公司2024-26年归母净利润预测7.10/8.33/9.71亿元,给予2024年18倍PE,对应目标价14.76元;

④风险提示:公司销售不达预期;带量采购影响公司业绩的不确定性;新药研发上市进度不及预期。

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①“纯血”鸿蒙系统将于9月底推出正式版,叠加星闪技术对鸿蒙智联生态交互体验的优化,相关标的有望受益; ②公司汽车电子产品线持续拓展,ARHUD产品新增主流车型配套并开始量产,T-BOXEntry系列获得定点下半年量产。
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栏目:研选09月18日 07:09
①该景气赛道市场规模已超百亿,2022-27年复合增速有望超过20%,分析师看好相关产业链公司; ②下游需求持续改善,公司MLCC产品有望充分受益于行业回暖。
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栏目:研选09月02日 07:09
①家电以旧换新资金预计8月底前全部下达,或将对Q4的家电消费产生明显的拉动作用,分析师看好看好白电产业链量价齐升; ②国内头部阀门制造商,传统下游景气提升,叠加新能源、核电等新业务拓展迅速,公司业绩有望快速增长。
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栏目:研选08月26日 07:08
①动车组高级修招标超预期,轨交装备后市场迎来了前所未有的发展机遇,相关公司有望直接受益; ②这家药企上半年获批10个仿制药,待获批申请项目20余个,未来增长动力充足。
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栏目:研选08月19日 07:08
①创新药支持政策从国家到地方不断加码,分析师看好创新药全产业链; ②政企数字化转型的领军企业,续推进AI大模型在细分行业的应用及场景落地,其打造的SaaS化平台已新增85个专区。
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栏目:研选08月05日 07:08
①政策顶层设计引领医疗信息化科技新内需,重点关注数据要素互联互通,分析师看好医疗信息化龙头企业; ②这家国内激光打印机龙头已实现“原装打印机及耗材+通用耗材+芯片”全产业链布局,非打印类芯片业务有望开启公司第二增长曲线。
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栏目:研选07月24日 07:07
①国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告,Q3消费电子旺季有望全方位拉动需求上行,分析师看好存储和SoC等景气度向上; ②PCB全球龙头,海外基地产能持续释放,随着下游景气度修复,公司有望率先受益。
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①第三代制冷剂配额年中微调,主流品种的企业份额集中度仍然较高,分析师看好第三代制冷剂景气度有望上行; ②稀缺的国内电生理标的,其重磅产品进入放量期,且行业持续扩容中。
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①5月新能源装机延续高增长,全年装机有望再创新高,分析师看好水电、火电、核电板块; ②公司上半年业绩大超市场预期,光储出货环比高增,海外占比提升+成本下行推动盈利修复。
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①“科八条”提振并购重组,计算机板块头部公司现金优势大,分析师看好工业软件细分方向; ②国产电子大宗气体领军者,高成长+稳现金流兼具,拓展电子特气业务。
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