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【研选】消费出海前景广阔,政策不断加大对国货品牌出海的支持力度,分析师看好相关产业链公司;这家公司一季度业绩同比增长超30%,受益于核心客户销量持续增长,且公司产品高端化
研选
2025.04.29 22:43 星期二
①消费出海前景广阔,政策不断加大对国货品牌出海的支持力度,分析师看好相关产业链公司; ②这家公司一季度业绩同比增长超30%,受益于核心客户销量持续增长,且公司产品高端化。
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2025-09-17
星期三
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【研选】内蒙古煤矿超产核查落地,市场预期煤炭超产有望全面遏制,分析师看好高现货比例弹性标的;3C业务景气度提升,这家公司核心产品下游需求旺盛
①内蒙古煤矿超产核查落地,市场预期煤炭超产有望全面遏制,分析师看好高现货比例弹性标的; ②3C业务景气度提升,这家公司核心产品下游需求旺盛。
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2025-09-16
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【研选】我国机床行业已逐步从注重产量转向追求质量和技术突破,分析师看好相关产业链公司有望进一步在全球范围内获得更大的市场;有源相控阵T/R组件龙头企业,公司星载TR组件及5G-A取得显著进展
①我国机床行业已逐步从注重产量转向追求质量和技术突破,分析师看好相关产业链公司有望进一步在全球范围内获得更大的市场; ②有源相控阵T/R组件龙头企业,公司星载TR组件及5G-A取得显著进展。
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2025-09-15
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【研选】农业农村部畜牧兽医局拟于今日召开生猪产能调控企业座谈会,分析师看好中长期生猪价格中枢抬升;量子技术是国家重点发展的前沿领域,公司是中国量子科技产业化的引领者
①农业农村部畜牧兽医局拟于今日召开生猪产能调控企业座谈会,分析师看好中长期生猪价格中枢抬升; ②量子技术是国家重点发展的前沿领域,公司是中国量子科技产业化的引领者,推动量子技术与关键数字基础设施建设紧密融合。
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2025-09-14
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【研选】AI所依赖的“计算”正从地面迈向太空,分析师看好“三体计算星座”在B端市场的应用拓展与深空探索中的长期战略价值;稀缺的一站式ADC CDMO服务企业,前端业务持续放量,后端业务产能爬坡贡献增量
①AI所依赖的“计算”正从地面迈向太空,分析师看好“三体计算星座”在B端市场的应用拓展与深空探索中的长期战略价值; ②稀缺的一站式ADC CDMO服务企业,前端业务持续放量,后端业务产能爬坡贡献增量。
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【研选】这家公司固态电池业务进展迅速,首条中试线已正式贯通处于中试量产阶段,良品率已达90%;AIDC投资热潮的关键受益者,分析师看好公司凭借其新发布的高压HVDC产品进入海外超大规模云厂商的供应链
①这家公司固态电池业务进展迅速,首条中试线已正式贯通目前处于中试量产阶段,良品率已达90%; ②AIDC投资热潮的关键受益者,分析师看好公司凭借其新发布的高压HVDC产品进入海外超大规模云厂商的供应链; ③公司打造全新的爆款综艺节目,有望明显提升广告收入。
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【研选】AI算力奔涌驱动AI PCB量价齐升,HVLP铜箔为上游关键材料,分析师看好国产HVLP已从验证阶段迈向量产阶段;公司主业盈利有望保持高位,并在高端电子布上加速布局
①AI算力奔涌驱动AI PCB量价齐升,HVLP铜箔为上游关键材料,分析师看好国产HVLP已从验证阶段迈向量产阶段; ②公司主业盈利有望保持高位,并在高端电子布上加速布局。
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【研选】固态电池产业化持续推进,分析师看好产业链相关公司;全球物联网模组龙头,AI端侧布局已进入产业落地,新推出的RTK视觉融合定位方案已与多足机器人领域头部厂商达成合作
①固态电池产业化持续推进,分析师看好产业链相关公司; ②全球物联网模组龙头,AI端侧布局已进入产业落地,新推出的RTK视觉融合定位方案已与多足机器人领域头部厂商达成合作。
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【研选】美联储9月降息预期强化,分析师认为流动性边际宽松与对美元指数的压制,利好工业金属商品价格;公司作为央企在金属贸易领域占据龙头地位,资源保障能力与盈利稳定性突出
①美联储9月降息预期强化,分析师认为流动性边际宽松与对美元指数的压制,利好工业金属商品价格; ②公司作为央企在金属贸易领域占据龙头地位,资源保障能力与盈利稳定性突出。
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【研选】马斯克重申机器人业务在特斯拉的战略地位,Optimus V3量产渐行渐近;公司在手海外海工订单累计总金额超100亿元,主要集中在未来两年交付,项目覆盖欧洲北海、波罗的海多个海上风电项目群
①马斯克重申机器人业务在特斯拉的战略地位,Optimus V3量产渐行渐近; ②公司在手海外海工订单累计总金额超100亿元,主要集中在未来两年交付,项目覆盖欧洲北海、波罗的海多个海上风电项目群。
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【研选】等静压设备可用于全固态电池,实现致密化,国内外设备厂与跨界玩家共同推动等静压设备产业化应用加速;公司首条全固态中试线已正式贯通,量产或临近
①等静压设备可用于全固态电池,实现致密化,国内外设备厂与跨界玩家共同推动等静压设备产业化应用加速; ②公司首条全固态中试线已正式贯通,量产或临近。
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【研选】公司系统布局氧化物、硫化物、卤化物等固态电池材料体系,针对硫化物固态电池的正极出货量已接近10吨;头部电池厂重启产能扩张,公司作为上游设备商充分受益,已成为宁德时代、蜂巢能源等企业的稳定供应商
①公司系统布局氧化物、硫化物、卤化物等固态电池材料体系,针对硫化物固态电池的正极出货量已接近10吨; ②头部电池厂重启产能扩张,公司作为上游设备商充分受益,已成为宁德时代、蜂巢能源等企业的稳定供应商; ③全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件供应商,制冷业务高增,汽零业务环比改善。
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【研选周回顾】稳字当头!精选景气行业研报应对震荡行情,3家机器人产业核心公司解读后集体涨停,更有多家固态电池焦点公司迎爆发
①持续追踪固态电池行业动态,栏目以机构视角解读硫化物技术路线及价值点,多家焦点公司大涨; ②政策推动+海外催化,机器人板块反复活跃,栏目提及3家产业链核心公司集体收获涨停; ③一表精选栏目本周优质案例,固态电池、机器人、储能等领域多家热门公司上榜。
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2025-09-04
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【研选】硫化物固态路线远期最具潜力,市场空间超千亿元,分析师看好相关产业链公司;成品油运2025上半年景气企稳回升,分析师看好公司下半年业绩同比继续改善
①硫化物固态路线远期最具潜力,市场空间超千亿元,分析师看好相关产业链公司; ②成品油运2025上半年景气企稳回升,分析师看好公司下半年业绩同比继续改善。
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【研选】国内外储能需求景气度向上,部分储能厂商排单已至10月份,利好具备更强规模效应的头部储能厂商;这家公司充分受益于智能化浪潮,物联网业务放量明显,AI机器人、AI眼镜等场景加速落地
①国内外储能需求景气度向上,部分储能厂商排单已至10月份,利好具备更强规模效应的头部储能厂商; ②这家公司充分受益于智能化浪潮,物联网业务放量明显,AI机器人、AI眼镜等场景加速落地。
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【研选】固态电池产业化进程加速,在新能源汽车、低空等领域有着广阔的市场空间,分析师看好前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业受益;公司电池箔及涂碳箔出货同比大幅增长,涂碳箔供不应求已实现涨价
①固态电池产业化进程加速,在新能源汽车、低空等领域有着广阔的市场空间,分析师看好前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业受益; ②公司电池箔及涂碳箔出货同比大幅增长,涂碳箔供不应求已实现涨价。
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【研选】钨价继续大幅上涨屡创历史新高,钨原料供应端的紧张态势仍在持续发酵;国内存储+MCU双龙头,定制化存储领先布局,覆盖了AI手机、AIPC、汽车、机器人等多个端侧领域
①钨价继续大幅上涨屡创历史新高,钨原料供应端的紧张态势仍在持续发酵; ②国内存储+MCU双龙头,定制化存储领先布局,覆盖了AI手机、AIPC、汽车、机器人等多个端侧领域。
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【研选】“人工智能+”文件重磅发布,有望加速机器人规模化应用落地,国内本体厂和核心零部件厂商将迎来重大发展机遇;公司多个客户的AI产品项目已经成功实现批量,有望深度受益于此轮AI产业的高速发展
①“人工智能+”文件重磅发布,有望加速机器人规模化应用落地,国内本体厂和核心零部件厂商将迎来重大发展机遇; ②公司多个客户的AI产品项目已经成功实现批量,正在配合客户进行下一代产品研发,有望深度受益于此轮AI产业的高速发展。
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【研选】公司线性执行器模组与行星滚柱丝杠已直接对接海外大客户,正处于供应商导入流程审核阶段;公司是全球切削工具及PCB钻针龙头,有望充分受益于AI服务器领域高多层高速板需求高增实现产销两旺
①公司线性执行器模组与行星滚柱丝杠已直接对接海外大客户,正处于供应商导入流程审核阶段; ②公司是全球切削工具及PCB钻针龙头,有望充分受益于AI服务器领域高多层高速板需求高增实现产销两旺; ③全球玻纤行业龙头,产品销售量价齐升,海外工厂盈利改善。
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【研选】我国数据基建提速,已在上百类场景中上架近万个数据产品,分析师看好数据要素板块性机遇;国内为数不多实现全品类域控产品规模量产的企业,分析师看好公司迎来经营拐点,汽车电子产品业务持续高速增长
①我国数据基建提速,已在上百类场景中上架近万个数据产品,分析师看好数据要素板块性机遇; ②国内为数不多实现全品类域控产品规模量产的企业,分析师看好公司迎来经营拐点,汽车电子产品业务持续高速增长。
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①全球三氟化氮供应出现缺口的当下,价格有望继续抬升,分析师看好相关国产厂商; ②国内网络安全产业的领先厂商,聚焦运营商、金融、电力能源等高价值客户,并逐步向政府企业等其他客户拓展。
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