A股兔年10大牛股盘点:HBM材料龙头暴涨超4倍,光模块概念股占据4席
原创
2024-02-09 20:12 星期五
财联社 刘越
①傍上HBM材料概念的北交所个股凯华材料以超4倍的涨幅成为兔年A股涨幅王;
②光模块概念股中际旭创和天孚通信以超3倍的全年涨幅位列二、三名,剑桥科技和联特科技兔年股价亦涨超2倍;
③去年2月以连续8个20cm涨停“夺目”的中航电测亦榜上有名。

财联社2月9日讯(编辑 刘越)据Choice数据显示,剔除兔年新上市个股后,凯华材料、中际旭创、天孚通信、中航电测、中纺标、剑桥科技、华密新材、联特科技、曙光数创和新诺威成为兔年A股十大牛股

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具体来看,北交所凯华材料成为兔年A股的涨幅王,累计涨超4倍。凯华材料主要从事电子元器件封装材料的研发、生产与销售,主要产品为环氧粉末包封料、环氧塑封料两大类产品。亿渡数据在2023年6月16日发布的研究报告称,其中,环氧粉末包封料是凯华材料的核心收入来源,收入占比超过了90%。凯华材料环氧塑封料有TK1000系列,其中包含多个品种,可以满足从TO、DIP到SOP等多种形式的封装。凯华材料产品质量稳定,生产的钽电容用环氧塑封料产品满足国内外客户的质量要求。

2023年11月中旬,傍上HBM材料概念的凯华材料当属“最靓的仔”,期间6天5板大涨近364%。彼时分析人士指出ChatGPT热潮带动HBM需求快速增长。HBM由于3D堆叠导致芯片厚度较高,散热成为一大难点,因此需要用特殊的颗粒状环氧塑封料(GMC)封装。作为AI算存力材料之王,GMC的技术工艺之难将其推至风口浪尖。

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除了凯华材料,中纺标、华密新材和曙光数创三只北交所个股位列兔年A股十大牛股名单,期间股价均涨超2倍。中纺标为中纺院旗下、国内较早开展纺织品检验检测业务的机构之一。公司主营消费品检验检测业务,具体包括服装、鞋帽及家用纺织品等。去年年底中纺标启动上涨之势,分析人士指出,除受益于中字头景气度传导外,中纺标所属的纺织板块也有望迎消费复苏而改善华密新材主营橡塑材料及制品,沾上PEEK概念而“一跃成龙”。华密新材2023年11月2日披露投资者关系活动记录表,公司特种工程塑料项目主要产出PA66、PBT、PEI、PEEK、PI等中高端特种改性工程塑料,主要应用在汽车、高铁、工程机械等领域,目前处于爬坡阶段。曙光数创布局服务器液冷技术领域,其2022年11月2日在互动易回复,公司自成立以来在液冷技术方面不断积累,已对数据中心基础设施液态冷却技术具有深入研究,同时拥有专业的技术和产品研发体系,自主研发液冷数据中心基础设施相关产品,具有创新性。

光模块概念股中际旭创和天孚通信兔年分别累计上涨338.87%和302.01%,位列二、三名,另两只光模块龙头剑桥科技和联特科技在兔年亦涨超2倍。公开资料显示,中际旭创采用自研的硅光芯片,用于400G/800G硅光模块中,预计2024年400G会量产,800G会有一定的出货;天孚通信有各类无源器件和有源器件产品线,可以为不同技术平台方向客户提供差异化的整体产品解决方案,包括硅光光模块客户;剑桥科技预计下半年小批量发货第一代1.6T光模块产品;联特科技800G光模块目前处于客户验证阶段进展顺利,1.6T光模块主要采用的是可插拔封装形式,目前处于研发阶段。

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消息面上,英伟达美股2月8日续创历史新高(707.94美元),总市值超1.7万亿美元。公司获高盛、美银上调目标价至800美元。英伟达等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术,突破在即。中信建投认为,硅光子技术优势显著,数通光模块为下游主要应用场景,海外科技巨头纷纷布局硅光子技术,有望实现高速发展。民生证券去年年底研报指出,英伟达GPU的升级迭代衍生更高速率的光互联需求,预计今年1.6T光模块的产业化进程将明显加速。

此外,中航电测和新诺威亦位列兔年A股十大牛股榜单。中航电测是中国航空工业集团的下属企业,其2023年 1月12日公告,拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权。其后,2023年2月中航电测以连续8个20cm涨停的连板行情最让市场印象深刻。新诺威系石药集团间接持股企业,聚焦大健康领域功能食品业务。让新诺威股价坐上“直升机”的分水岭则是2023年8月,新诺威公告筹划对石药集团巨石生物制药有限公司实施现金增资取得标的公司51%以上的股权,实现对标的公司的控股。新诺威再次开启“买买买”之路,1月10日公告拟停牌筹划收购百克生物100%的股权,双方同为石药集团旗下资产。

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