【盘面回顾与展望】

今日指数震荡回落，午后加速走弱，相对强势的情绪票尾盘也同样受到影响，天地在线炸板。今天市场最大的空头来自于苹果MR，不及预期主要是没有看到应用场景上有什么突破性的地方，但是本身还是一个相当不错的产品，后面在内容生态逐渐成熟的过程中还是会出现一些比较多的机会，比如支持对自己录像生成一个立体的具有深度信息的数字人，光是这个就有很大的想象和应用空间。苹果也很快将推出基于VisionOS操作系统的开发者套件，VisionOS可能都比产品本身更具有意义。AI还是延续分化，其中传媒娱乐表现相对强势，可能和Vision Pro也有一定关系。今天地产及其产业链表现最为强势，但是目前要想走成主线还是有难度，整体还是一个轮动的市场。值得注意的是可以看到现在反包特别多，是轮动环境下资金回流造成的，所以弱势板块的逆势个股值得额外关注。

【重点公司跟踪】

亿道信息、超图软件：VisionOS最大的特点是空间操作系统，所以市场炒作空间计算合理，空间计算也是构成元宇宙的七层要素之一，关注龙头亿道信息为主，今天成交了2.26亿，明天不一定开一字。如果亿道信息一字，关注超图软件为主，空间计算的3D引擎、VR/AR/MR设备、多任务处理UI、地理信息映射，以及元宇宙的数字孪生等底层技术，都离不开GIS，超图推出的高保真三维GIS开发包——SuperMap Hi-Fi 3D SDK，不仅打通了游戏引擎的真实感、沉浸感和二三维一体化GIS的大场景数据空间分析之间的互通之路，还在UE的虚幻商城上更新了游戏引擎三维GIS插件开发包，兼容支持UE5，目前已有7万+的下载量。

大晟文化：弱势行情下有利于情绪小票的走强，利通电子、冠石科技早盘走成这样都有人愿意做回封，资金偏好明显。杭州热电、睿能科技此前也已经打开了情绪小票的空间。Vision Pro成为游戏、影视等方向新的催化，大晟文化作为日内龙头关注延续强势的可能。

盛通股份：公司围绕STEM素质类青少年编程培训，不断完善产品矩阵，覆盖2B+2C业务，其中机器人编程素质培训有望顺应AI发展浪潮快速发展。盛通自2017年收购乐博乐博进入教育赛道以来，先后入主多家科技教育和AI人工智能头部企业，包括面向教学机构研发与销售机器人的中鸣数码，提供青少年编程能力等级测评考试服务的中少童创，战略投资线上编程VIPCODE等。成立盛通教育集团，业务涵盖青少年编程培训与测评、机器人编程教育销售、以及编程教育校园服务等领域。其中乐博乐博2022年品牌门店数约在600-700家，2021年收入规模达到3.8亿元，仍在门店爬坡期，未来随着AI的迅速成长，公司的机器人培训课程需求也有望得到明显增长。