【盘面回顾与展望】

今日指数震荡走强，午后受汇率刺激北向资金加速流入，指数进一步拉升，不过市场情绪反而有所回落，出现了像是先锋电子这种比较恶劣的走势，补涨这一块走得也不是很顺畅，今天中位股掉队比较严重，所以情绪端有进一步调整的迹象，近两个交易日内不排除会有二次冰点的出现。板块方面，科技股今天一波三折，最强的华为和光刻机分支在资金兑现后迎来修复没多久就再度走弱，AI方向集体走强，算力和光模块领涨，比较可惜的是没能迎来共振，最终冲高回落，整体来看资金是往低位的泛科技去扩散，包括上午的智能驾驶也是。明天高低位切换可能会更严重，具体看捷荣科技的反馈情况，这个比较偏情绪一些。策略上可能要偏防守一些。另外值得注意的是，近期出现了中长线资金集体回补的现象，可以适当关注一些新能源权重股，大概率会被轮动到。

【重点公司跟踪】

新纶新材：公司互动平台表示已是华为合格供应商并有产品进入BOM清单。且多年来从净化产品业务开始一直与华为有业务往来，并积极开拓新业务。此外公司积极布局柔性OLED市场，与国内外知名厂商合作，可提供从智能手机盖板到OCA再到OLED支撑膜缓冲及散热材料的整体解决方案。公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO Find N2等高端折叠屏手机。有望成为华为概念补涨龙头。

凯美特气：2023年2月公司光刻气产品取得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函，意味着电子特气（激光混配气）有望切入国内及海外主流供应链。同时公司积极开拓海内外头部晶圆厂，随着认证及客户份额的提升，电子特气有望持续放量。

北斗星通：据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2022年）》，2021年全球GNSS下游市场收入达到1990亿欧元，预计到2031年将突破4920亿欧元；GNSS设备全球出货量有望从2021年的18亿台快速增长至2031年的100亿台。区域需求方面，目前亚太地区在设备销售和服务收入方面分别占全球份额35.7%和39.8%，未来十年亚太地区将持续是全球卫导核心市场。竞争格局方面，全球九成以上使用GNSS服务的终端使用了GPS提供的服务。据北斗系统总设计师杨长风论文《北斗卫星导航系统规模应用国际化发展战略研究》，对标GPS，北斗系统规模应用国际化发展的具体目标之一，是使全球九成以上的GNSS终端使用北斗系统提供的信号和服务。同时数字经济产生积累的海量数据为北斗应用提供了广阔场景，运用北斗产生的时空数据可以将各类数据串联起来，并贴上时空标签，使数据的精准程度更上一层楼，形成数据驱动下的智能发展。

北斗星通是国内北斗导航芯片、模组、板卡、天线龙头，其北斗/GNSS芯片、板卡模组等产品代表国内最高水平。公司布局了“物联网芯片、下一代PNT芯片、云服务、天线、惯性”业务，提供“高精度位置数据服务+高性能自主定位芯片/端+各类融合技术等”整体解决方案。公司自研芯片拥有和芯星云 Nebulas 高精度芯片及和芯火鸟 Ufirebird标准精度芯片两大产品系列，工艺制程均已达到22nm，处于行业领先地位。公司产品多次在国家主管部门的北斗产品比测中排名第一。2019-2021 年，高精度芯片主体公司和芯星通产品销售数量复合增长率达到160%，产品质量、性能得到认可。今年，公司面向消费类、物联网等领域的超低功耗12nm芯片有望成为新的增长点。