【盘面回顾与展望】

今日指数下探回升，上午整体偏弱，下午北向资金大幅净卖出的情况下指数还略有回升比较超预期，量能也有所放大，从短期来看今天这根下影线有比较强的支撑作用。短线情绪明显强于指数，无论是涨停数量还是晋级率都有明显回暖。板块方面，假期发酵最强的华为相关概念全线走强，核心还是赛力斯，早盘抗住了抛压秒回封，带动华为汽车全面走强，区别于以往汽车方向的炒作，这次主要关注智驾方向，此外超充和消费电子方向迎来补涨，消费电子这块连歌尔股份都能涨停比较超预期。除了华为线之外减肥药和算力仍旧反复活跃，贯穿整个四季度的大概率还是科技类方向。

【重点公司跟踪】

美利信：公司质地优秀，底层加工工艺、模具能力较强，客户基本盘优质，绑定Tesla、Byd、华为车Bu、Nio等快速成长的新势力。在产品上，公司目前已规模化放量的是三电壳体等新能车标配件，后续重点布局整个大新能源板块以及一些渗透初期的领域，包括储能、镁压铸、一体压铸、智能驾驶等。根据招股说明书表示，公司向华为同时销售汽车领域的产品，主要为新能源汽车领域的电控系统、充电系统和智能驾驶系统零部件。

阿尔特：公司于8月26日公告将携手NVIDIA共建超算中心并共同落地汽车行业首个Omniverse项目，未来将共同推进Omniverse在中国的本土化及下游导入。Omniverse对于汽车研发设计、制造、自动驾驶等环节具有变革性的作用。近日公司再次宣布携手国内最领先的大模型公司智谱华章，并基于自身强大汽车研发数据库共建汽车垂直领域大模型，进一步完善公司AI赋能汽车工业的逻辑闭环。公司未来在持续获得更前沿、高效、高端的算力设备时将具有先发优势，有望受益巨量智能驾驶算力需求。

圣龙股份：华为汽车方向今天最强的标的，关注明日开板的可能，或有望走出连板行情。基本上，根据中金公司表示，油冷电机渗透带动电子油泵快速放量，公司有望享行业红利。参考NE 时代数据，2022 年国内油冷电机的渗透率已达到33.3%，特斯拉、比亚迪、吉利等主流车企均加速采用。我们认为，电子油泵作为油冷电机的动力源，有望伴随油冷技术趋势打开市场规模；同时，电子油泵行业处于快速成长期、尚未形成龙头，以圣龙为代表的国产厂商凭借油泵技术经验积累、及时响应速度及性价比优势，有望较快拓展客户订单、获取市场份额。