【盘面回顾与展望】

今日指数单边下挫，午后加速回落，主力资金一停止买入就造成这么大的波动也是出乎意料。下午短线情绪也被动走弱，锦江在线这种人气股的跌停是一个比较负面的信号。板块方面，无人驾驶下午算是对明天的提前分歧，那么明天应该是反核的节点，同时大众交通打开空间之后继续关注补涨。医保这块从消息的利好程度来看并不是太强，而且是昨晚的消息，早盘并没有异动，下午造成这么快速的高潮一方面是触发了量化，另外一方面也说明市场对高低切的渴求很迫切，所以高位除了大众交通、金龙汽车这种绝对核心的抱团之外谨慎接力。科技这块还是要看美股各大巨头二季度的财报和三季度指引，接下来会陆续公布，AI这块短期调整也比较多了，芯片/半导体短期应该也会有个修复。

【重点公司跟踪】

金溢科技：目前这一波自动驾驶炒作源自于百度的萝卜快跑，萝卜快跑依靠的是单车智能，与上一波炒的车路云是不同的技术路线。而单车智能最大的难点在于算法和芯片，一旦Orin出现断供就很麻烦，这可能是这一波自动驾驶主要炒出租车公司的原因，毕竟即便特斯拉进来也要和国内出租车公司合作。而短期国内的自动驾驶芯片很难完成对Orin的替代，所以车路云是对单车智能最好的互补方案。金溢科技是车路云最核心的标的，有望走出二波，虽然今天炸板回落但承接良好，更重要的是目前非情绪连板标的是否涨停根本不关键。

智莱科技：根据世界经济论坛预测，随着全球城市化进程加快，城市最后一公里配送需求到2030年将增长78%，用于最后一公里的配送车辆将增加35%。中国电商、即时零售等新业态发展非常成熟，末端物流市场需求极其旺盛，预计未来国内无人配送市场规模将达到数千亿元。智莱科技无人送货车已完成样品和平台开发工作，并取得无人配送快递车专利，能够快速进行改装以适应不同的用途或任务。另外公司的快件箱产品应用于快递行业最后一公里物流配送环节的物品智能保管与交付，已经为蜂巢、美团生产无人机接驳柜，与无人机搭配组合形成完整的交付系统。

崇德科技：动压油膜滑动轴承已广泛应用于重型燃气轮机、大型汽轮机、风力发电设备、高效压缩机、高速电机、泵、齿轮箱等重大装备，应用领域包括能源发电、工业驱动、石油化工、船舶等。主机设备正朝着大型、重载、高速、高精度、高可靠性、长寿命、环境友好，以及对极端工况和特殊环境超强适应性的方向发展，动压油膜滑动轴承的需求不断上升。风电机组向大型化发展，风电行业有望成为动压油膜滑动轴承新的应用领域，风电新增装机容量持续增长和老旧风机技改升级将使动压油膜滑动轴承的需求及市场空间大幅提升。公司动压油膜滑动轴承系列产品在各项主要结构参数及技术参数上已经达到世界先进水平。