【盘面回顾与展望】

今日指数弱势震荡，情绪端因为高位股的补跌全天都非常弱，跌幅大于9%的个股超百只，最关键的是量能已经缩到只有1万出头了，所以这次的退潮期比过去三个月都要严峻，只能耐心等待地量地价之后的自然见底了。板块方面，资金普遍防守为主，因为高股息相关的像是银行、石油等方向短线资金不会去，所以发动了医药做过渡，医药过渡也不是第一次见了。下午会炒到化工应该也是资金纯粹往低位做防守，这个板块过去三个月以来基本没有炒作过，而且在周期股中属于弹性最好的方向，算是市场热钱试错试出来的结果，可能会是短期内热钱的焦点之一。数据中心这块基本只有供配电系统这个分支在走强，说白了也是因为低位，可惜龙头顺钠股份没能打出足够的高度。其他方向整体看点都不是太大，晚上A50期指反弹大涨，消息面上特朗普据悉考虑仅针对关键进口商品实施普遍关税，明天如果指数高开的话要防一下低走的可能。

【重点公司跟踪】

美邦股份：美邦股份有两个点，一是自从克劳斯之后地天板普遍有不错的溢价，中百集团就是从地天首板走出来的，包括后面的电光科技、安源煤业在地天板之后都有资金愿意去接力。二是回报比较超预期，前五买入合计金额和卖出合计金额差了3倍之多，没有任何大资金的介入，轿子非常轻。当然缺点也很明显，就是有借板块走强和指数反弹的势，而且是尾盘回封，有投机取巧的成分。但是整体来看瑕不掩瑜，主要是化工今天第一次出现板块效应，在此之前这个方向几乎没有资金关注。

海鸥股份：目前数据中心相关方向以补涨行情为主，关于液冷之前市场关注点主要集中在靠近芯片的二次侧，冷却塔一直被忽视，有补涨潜力。相较于数据中心液冷产业链的其他板块，冷却塔细分赛道的竞争格局较好，目前主要被BAC、马利以及益美高三家美资企业垄断，国内公司鲜有入局者，替代空间广阔。海鸥作为国内冷却塔行业领军者，目前已具备海外数据中心冷却塔的项目经验，进军国内数据中心市场具备先发优势。