【盘面回顾与展望】

周五指数震荡下挫，虽然小微盘股走强但短线情绪仍旧偏弱，继上纬新材停牌后，西藏旅游和南方路机发布停牌预警，亏钱效应刚有所缓和的连板股再度走弱。当下短线最符合市场审美偏好的应该是昂利康、宏和科技这类走势，之前的中毅达、永安药业也是这种走法，有区别于胜宏科技这种纯趋势的走法，稍微带点连板且表现出多波的特征，有点像庄股走势，最关键的是强弱比较好辨认。买点应该是由弱转强的时候，买点后置而非前置，比如宏和科技周三大跌，周四转强上板，板上给了比较多的机会，重势不重质。板块方面热点依旧延续轮动没有特别明显的主线，轮动频率最高的还是科技和医药两个方向，科技由硬件向软件方向切换，医药这边趋势牛股广生堂周五回落较为明显，明天关注反馈，正常来说不应该走A，这只股一整个月以来只有3根阴线。军工理论上来说8月应该会反复活跃，尤其是阅兵前2-3周，预期比较明所以走得比较坎坷注意节奏。另外反内卷大概率同样会有反复。在经历了水电站这一役后短期新题材应该没有特别大的机会，不需要太过关注。

【重点公司跟踪】

赛意信息：工业场景的数据碎片化及业务逻辑复杂性，导致AI模型通用性与行业适配性平衡存在挑战，因此能够连接模型厂商到客户的垂直ISV具备较高产品/服务附加值。赛意信息能够提供AI全流程服务能力：AI咨询方面帮助企业实现“研产供销服”等环节的智能化转型、AI技术方面自研“善谋GPT”企业级AI中台，实现了应用场景的快速构建部署与高效落地。另外公司2024年在PCB行业AI大模型订单突破1300万元，利用CV+LLM、RAG知识库等大幅提升客户工艺部门作业效率，实现在多家头部PCB公司的商业化落地，目前在中国TOP10的PCB企业中，高达90%的企业选择了与赛意信息合作。在PCB景气度爆棚的当下，赛意信息多了个炒作噱头。

塞力医疗：AI医疗的核心价值在于通过深度学习、自然语言处理等技术，将海量医疗数据转化为临床决策支持。当前，AI医疗面临“三重壁垒”：数据壁垒、隐私泄露、数据偏差。未来突破方向明确：一方面，“AI+边缘计算”将下沉基层医疗，通过可穿戴设备实时监测慢性病；另一方面，“监管沙盒”模式加速创新落地。唯有技术、医疗、政策形成“三角合力”，AI医疗才能真正实现“普惠化、精准化”的终极目标。关注塞力医疗为主，公司凭借智能硬件、软件、大数据、区块链、AI算法等核心技术研发实力，积极推动医疗服务的精准化与智能化转型。

王子新材：根据8月3日央视新闻报道，目前福建舰入列已进入最后的攻坚时刻。福建舰是我国首艘采用电磁弹射技术的航母，电磁装备作为新质新域重要力量，电磁弹射、电磁轨道炮、电磁推射等装备或将迎来产业化放量期。王子新材子公司宁波新容的薄膜电容作为电磁发射储能系统的核心部件，是瞬间放电的最佳解决方案。子公司中电华瑞的大功率半导体器件是电磁发射电控及监测系统的最核心元器件之一。两家公司深耕领域电磁装备多年，并占据较高的市场份额。此外，中电华瑞深耕舰船电子信息领域，业务涵盖模块、整机、系统产品的研发、生产、销售和技术服务，受益于海军装备体系全面升级。