【盘面回顾与展望】

今日指数震荡走强沪指创10年新高，量能放大到2.8万亿，短线情绪同步走强。下午应该是有资金刻意压盘，让市场降降温走得稍微慢一些也不是什么坏事。连板方面表现中规中矩，高标大元泵业晋级，自从西藏旅游之后市场高度比较有限，不匹配当下的市场氛围，但无论是国机精工还是吉视传媒，断板后都给出了正反馈，所以大元泵业有继续拓高的预期。不过真正适合投机的还是北交所，弹性天然优势，规则也比较松，至少没有威胁停牌。板块方面没有太多变化，科技股延续主流地位，AIDC基础建设继续领涨，其中液冷服务器再度放量大涨并向低位扩散补涨。不过今天高潮之后短期应该会有小调整，而且高位不少个股筹码松动明显，调整的时间不会太长。在此期间AI软件、应用等方向方向应该会简单过渡一下。下午大金融有所回落，指南针、华林证券炸板，尾盘长城证券溜单，明天关注其反馈，牛市预期下金融板块会反复活跃。下午其余一些优先级相对不是太高的方向有所加强，军工回流明显，医药也有异动。整体来看市场量能如此充沛而且是以趋势股为主导的市场，耐心持股要远强于频繁换股。

【重点公司跟踪】

银轮股份：液冷+机器人双轮驱动。银轮股份深耕热管理行业四十余年，2023年公司正式成立数字能源事业部，包含储能和数据中心液冷产品等作为第三成长曲线，如液冷板模块、数据中心BTB算力中心液冷散热系统、数据中心发电机冷却模块和服务器浸没式液冷装备、变电设备冷却模块等多类产品，目前公司数字能源业务在手订单充分。此外公司明确发展人形机器人关节模组产品，目前在机器人领域已取得10项专利授权，在机器人关键零部件开发和市场拓展方面取得重要进展，部分品类与客户合作顺利推进。在灵巧手领域与伟创电气、科达利、开普勒机器人等合作方拟共同出资设立依灵智巧驱动科技公司，公司此前在新能源热管理领域产品线从单一零部件逐步拓展至热管理模块及总成，单车价值量逐步提升，预计公司也有望在机器人领域复刻新能源热管理发展路径，后续将进一步开拓关节模组等产品，提升在机器人领域配套价值量。

乾照光电：今年国网星座已经发射7次，7-8月发射节奏明显加速，随着发射场地和运载火箭的匹配性得到验证，预计Q4和明年国网星座发射密度将进一步提高。垣信的一箭10星包件因不满足3家投标的要求而流标，并于11日重新招标，后续大概率定向采购蓝箭航天的朱雀2E或东方空间的引力一号。运力确认后，千帆星座也将重启发射。另外航天八院的长征十二号甲、星河动力的智神星一号、蓝箭航天的朱雀三号、天兵科技的天龙三号、星际荣耀的双曲线三号等可回收火箭计划在下半年首飞，国内火箭回收技术有望迎来突破，发射成本的下降将进一步释放低轨卫星部署需求。后续催化方面，8月仍有国网卫星发射、一代增强星招标、华为DTC验证星、Mate80直连。乾照光电是国内领先的砷化镓太阳能电池产品供应商，商业航天领域的高速发展推动了公司电池业务的快速增长，出货量稳居国内市场第一，适用于低轨商业卫星的产品已批量出货，柔性薄膜电池外延片产品也已实现大批量交付，进一步拓宽了砷化镓太阳能电池的应用范围和市场空间。

欧林生物：目前细菌耐药形势严峻，经济和健康危害巨大。根据中邮证券表示，金黄色葡萄球菌可引发血流感染、下呼吸道感染及皮肤软组织感染，是中国医院感染的主要病原体之一，骨科手术、心脏手术等术后金黄色葡萄球菌感染率5%-8%，全球每年因金葡菌感染死亡人数超过110万，每年住院手术患者超5000万人次，市场对疫苗的需求迫切。另外天风证券表示，该产品上市之后，适应症有望从骨科手术逐步扩展到其他院内感染的适应症，市场前景广阔。欧林生物的重组金葡菌疫苗于2022年6月正式启动Ⅲ期临床研究项目，目前已完成III期临床所有受试者入组工作，随后进入180天的观察期，预计25年年底揭盲，26年年初读出数据，研发进度目前为全球进展最快，若成功上市有望填补世界空白。